外媒報(bào)道稱，美國商務(wù)部再度延長華為的臨時(shí)許可到8月13日，但同時(shí)他們正在更改一項(xiàng)出口規(guī)則，意圖打擊華為的芯片供應(yīng)鏈。根據(jù)這項(xiàng)規(guī)則變動
外媒報(bào)道稱，美國商務(wù)部再度延長華為的臨時(shí)許可到8月13日，但同時(shí)他們正在更改一項(xiàng)出口規(guī)則，意圖打擊華為的芯片供應(yīng)鏈。
根據(jù)這項(xiàng)規(guī)則變動，即使芯片本身不是美國開發(fā)設(shè)計(jì)，但只要外國公司使用了美國芯片制造設(shè)備，就必須獲得美國政府的許可，才能向華為或其附屬公司提供芯片。華為繼續(xù)獲取某些芯片或使用某些美國軟件或技術(shù)相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)，也需獲得美國的許可。
5月17日，商務(wù)部新聞發(fā)言人對此回應(yīng)表示，中方注意到美方發(fā)布的針對華為公司的出口管制新規(guī)。中方對此堅(jiān)決反對。
發(fā)言人指出，美方動用國家力量，以所謂國家安全為借口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業(yè)持續(xù)打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經(jīng)貿(mào)基本規(guī)則的無視，更是對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的嚴(yán)重威脅。這損害中國企業(yè)利益，損害美國企業(yè)利益，也損害其他國家企業(yè)的利益。中方敦促美方立即停止錯誤做法，為企業(yè)開展正常的貿(mào)易與合作創(chuàng)造條件。中方將采取一切必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國企業(yè)的合法權(quán)益。
此前，華為僅用一句話回應(yīng)：“沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚 ，英雄自古多磨難。”
此消息一出，一時(shí)間，芯片、國產(chǎn)替代成為市場議論的熱詞。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美國針對華為芯片的打壓升級，意味著國產(chǎn)芯片自主化的進(jìn)程刻不容緩，而兩大國家級基金同時(shí)注資中芯國際，也表明其未來將承載起國產(chǎn)芯片崛起的重要使命，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)將迎來重要發(fā)展機(jī)遇。
最強(qiáng)“備胎”持續(xù)發(fā)力
作為華為芯片代工的最強(qiáng)備胎，中芯國際在美國宣布限制代工廠給華為供貨的同一天(5月15日)，發(fā)布公告稱，于當(dāng)天簽署新的增資擴(kuò)股協(xié)議。
公告稱，國家集成電路基金二期以及上海集成電路基金二期對中芯南方分別注資15億、7.5億美元(約合160億元)。
公告顯示，增資結(jié)束后，中芯控股持有的中芯南方股份將從50.1%稀釋至38.52%，大基金一期和二期合計(jì)持有中芯南方37.64%的股權(quán)，上海集成電路基金一期和二期合計(jì)持有23.85%。
事實(shí)上，自去年美國針對華為芯片進(jìn)行打壓以來，華為就已作了相應(yīng)的準(zhǔn)備。
此前，華為海思的16納米芯片主要有臺積電代工，美國卻加以阻撓。作為應(yīng)對，去年底華為海思轉(zhuǎn)向中芯國際，海思半導(dǎo)體已向中芯國際下單14納米工藝生產(chǎn)的芯片。
此外，由于中芯國際量產(chǎn)了麒麟710A芯片(用于榮耀playT4手機(jī))，被視為國產(chǎn)化的新突破。信達(dá)電子表示：“前期中芯國際14nm產(chǎn)線主要跑的是RF Transceiver，產(chǎn)能利用率不高，但我們預(yù)計(jì)在華為麒麟710充分放量后，14nm營收占比將顯著提升，帶動公司業(yè)績。”
中信建投分析師劉雙鋒此前分析稱，華為已經(jīng)采取多種措施應(yīng)對美國對其技術(shù)限制帶來的持續(xù)性經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。短期上：提前備貨關(guān)鍵元器件，庫存周轉(zhuǎn)由半年拉長至兩年。中期上：1)要求臺積電、日月光等供應(yīng)商在大陸布局產(chǎn)線;2)成立哈勃投資，加大戰(zhàn)略投資力度，在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)生態(tài);3)擴(kuò)張業(yè)務(wù)版圖，減輕單一業(yè)務(wù)萎縮風(fēng)險(xiǎn)。長期上：1)加大研發(fā)投入，提高芯片自給率，2)推出鴻蒙OS，HMS，鯤鵬服務(wù)器，打造自有生態(tài)，3)加強(qiáng)國產(chǎn)替代，尋求國內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。
國產(chǎn)替代亟待加速
在國際環(huán)境不斷變化的今天，半導(dǎo)體行業(yè)的國產(chǎn)化替代的趨勢已經(jīng)成為行業(yè)共識。
數(shù)據(jù)顯示，2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場約576億美金，大陸約130億美金，占比22.4%，但泛半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)率約16%，IC設(shè)備僅為5%，全球Top5設(shè)備廠商份額約80%集中度較高。
隨著美國對華為的打壓進(jìn)一步升級，芯片產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代將更加迫切，其中以“華為+中芯國際”為代表的國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈將迎來更多關(guān)注。
多位分析人士表示，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)正處發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期，任重道遠(yuǎn)，產(chǎn)業(yè)還需自強(qiáng)，需要推動設(shè)備材料全面實(shí)現(xiàn)自主可控。
中信證券表示，中芯國際作為國內(nèi)芯片制造端核心企業(yè)，未來承載國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈自主的重任，其受惠于政策、資金支持將有利于帶動上下游公司共同成長，仍然強(qiáng)調(diào)國內(nèi)半導(dǎo)體板塊核心邏輯是十年維度的自主可控。
中信建投認(rèn)為，中國本土設(shè)計(jì)、制造、封測、存儲等環(huán)節(jié)不斷突破，部分領(lǐng)域已追趕至國際水平。設(shè)備和材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游核心，在重視和扶持下將加速本土配套。
西南證券表示，大基金二期加碼紫光展銳、中芯國際等芯片制造企業(yè)將帶動游設(shè)備采購，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向中國，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代加速的背景下，首推高端半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)中微公司，此外推薦晶盛機(jī)電、華峰測控等，建議關(guān)注精測電子、北方華創(chuàng)。
國信證券港股分析師何立中則表示，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要崛起，從設(shè)計(jì)到代工、封測都要自主化，所以中國的芯片設(shè)計(jì)公司尋求中國代工是必然趨勢。
在何立中看來，中芯國際作為國內(nèi)代工龍頭，將明顯受益，其產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈企業(yè)也將共同獲益。
公開資料顯示，兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、中微公司、安集科技等A股公司均是中芯國際供應(yīng)鏈上下游的企業(yè)。此外，中芯國際是國內(nèi)封測龍頭上市公司長電科技第一大股東，截至一季度末，持股比例為19%。
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