最近，拼多多聯(lián)合創(chuàng)始人達達在出席億邦動力活動時，主動提到拼多多的物流成績單。他說，拼多多全年訂單總量超過111億筆，2018年中國物流包
最近，拼多多聯(lián)合創(chuàng)始人達達在出席億邦動力活動時，主動提到拼多多的物流成績單。他說，“拼多多全年訂單總量超過111億筆，2018年中國物流包裹總數(shù)約550億件，也就是說，平均每天在路上的每五個包裹里面，就有一個包裹是拼多多的。”
這里說的物流包裹，概念還是快遞小包裹。根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成507.1億件，同比增長26.6%，位列全球第一。這也意味著，來自拼多多的快遞訂單已經(jīng)占據(jù)了快遞市場五分之一的市場份額。
從物流的角度看，拼多多是一個新增量市場。現(xiàn)在拼多多顯然想在物流領(lǐng)域有更多話語權(quán)。2019年3月初，拼多多開始大力推廣自己的電子面單，目前拼多多電子面單已經(jīng)接入了7家快遞公司，但是隨后引發(fā)了一些風(fēng)波。先是拼多多被一些商家質(zhì)疑二選一，為此拼多多公眾號發(fā)文試圖解釋，卻又被外界解讀為“使用拼多多電子面單可以免除刷單處罰”。
為此拼多多進行了第二輪回應(yīng)，拼多多強調(diào)：“之前平臺上商家由于使用了它類電子面單，而這類電子面單只管自身電商系統(tǒng)內(nèi)的虛假發(fā)貨打擊但并不協(xié)助拼多多平臺治理虛假發(fā)貨頑疾，甚至出現(xiàn)一些商家和個別物流快遞網(wǎng)點合謀進行虛假發(fā)貨但平臺無法管控的真空地帶，對此拼多多平臺深惡痛絕。”
也就是說，拼多多堅持推出電子面單，宣稱是為了全面打擊刷單行為，而拼多多認為，只有使用自己的電子面單才能做到這一點。
殺雞焉用牛刀?這真的委屈了電子面單。電子面單的本質(zhì)事關(guān)快遞公司的物流信息節(jié)點，其主要作用是降低成本增加效率。拼多多不談成本效率而談?wù)嗡危@樣顧左右而言他，背后是否有算盤?
原因或許是，電商做大了一定會碰到物流這個痛點，但是做物流同時又是個苦差事。對于電商物流這件事，拼多多想走一條“捷徑”。
拼多多的物流鏈條
拼多多給增速放緩的快遞市場帶來了增量，這是毋庸置疑的。正因此，國內(nèi)三通一達幾大快遞公司都有接手拼多多的訂單。
但是，誕生于2015年的拼多多也有一點“生不逢時”。這幾年，快遞行業(yè)的總體增速其實已經(jīng)開始放緩。2018年全年快遞業(yè)務(wù)量同比增速26.6%，連續(xù)5年世界第一。那么2014年的同比增速是多少?2014年快遞全行業(yè)達到139.6億件，同比增速達51%。現(xiàn)在由于基數(shù)增大，行業(yè)增速已經(jīng)下降一半左右。
行業(yè)野蠻生長的時期拼多多沒有趕上，等到拼多多長大時，中國快遞第一陣營的公司基本都已完成IPO ，區(qū)別只是選擇的資本市場地點不同，百世和中通選擇美股，順豐、圓通、申通、韻達都是在A股上市。
這意味著拼多多還是唯快不破時，卻正好趕上了幾大快遞公司更加注重追求效率和效益的時期。他們需要定期向公眾解釋公司的財務(wù)狀況、資金的來龍去脈。在這種背景下，和拼多多有業(yè)務(wù)往來的三通一達對外需要改善中國快遞業(yè)過于同質(zhì)化的印象，對內(nèi)則需要提高加盟制下的網(wǎng)點收入，來避免年輕人寧可送外賣也不愿意送快遞的狀況。
營收增加但是單票收入下降，被認為是當(dāng)下中國快遞業(yè)正面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。2018年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入累計完成6038.4億元，同比增長21.8%。這便意味著，2018年全國快遞服務(wù)企業(yè)單件收入為11.9元，相比2017年的12.37元繼續(xù)下降。在這種情況下，所有的快遞公司都希望能夠讓快遞價格穩(wěn)中有升，而不是繼續(xù)下降。這一方面取決于公司自身的戰(zhàn)略方向，能否不斷開拓中高端快遞市場，另一方面則取決于市場競爭環(huán)境。
從拼多多的情況看，快遞價格是成本的組成部分，目前屬于為了降低成本而需要“擰毛巾”的部分。由于拼多多的訂單來自三四線城市比較多，使得拼多多的訂單整體票單價格比較低。南方都市報調(diào)查顯示，在深圳華強北，每天如果有50-100單拼多多訂單，快遞費可以談到3-3.5元/單。
如果每天的訂單量達到1000單以上，可以談到2.6元-2.8元/單。但是明確有快遞公司加盟網(wǎng)點表示不歡迎這種訂單，因為3.5元/單已經(jīng)是快遞發(fā)貨成本價，再低就虧錢了。而且價格過低的訂單，包裹丟了也沒有人愿意管，沒有動力去進行售后服務(wù)。
低價市場并非沒有意義，這是消費的潛力來源和流量基礎(chǔ)，問題在于這是否會拉著正在轉(zhuǎn)型提高服務(wù)質(zhì)量和收入的快遞公司走回頭路?特別是當(dāng)訂單中的物流費用無法覆蓋成本時。
這是其一，其二是跟據(jù)自媒體驛站報道，有很多一線快遞員反映，他們接拼多多的訂單時，經(jīng)常會遇到一種現(xiàn)象。一個訂單號被多個不同地方的消費者詢問，貨到了沒有?有人還直接質(zhì)問他們，為什么沒有收到貨，系統(tǒng)就顯示已簽收?為此有的快遞員不得不去來回查底單，浪費了大量時間。
有知情人士指出，在拼多多的物流生態(tài)里，過去拼多多其實并不直接接觸物流快遞公司?？爝f公司是作為商家的服務(wù)商存在，拼多多只能通過給商家施加影響，來影響物流公司。
這種施加影響的手段，主要就是根據(jù)拼多多發(fā)貨規(guī)則。比如拼多多規(guī)定常規(guī)商品48小時發(fā)貨，未按時發(fā)貨則為延遲發(fā)貨。對于延遲發(fā)貨的處理，2018年8月8日生效的《拼多多發(fā)貨規(guī)則》規(guī)定如下：“商家發(fā)生延遲發(fā)貨的，拼多多平臺將按照3元/單的標(biāo)準(zhǔn)自商家店鋪賬戶保證金及/或貨款余額扣除對應(yīng)的消費者賠付金，并將同等金額以50年有效期的無門檻現(xiàn)金券形式發(fā)放給商家延遲發(fā)貨訂單所對應(yīng)的消費者。”
這種管理手段，可以說是以事后監(jiān)督為主，后來拼多多也意識到，需要從上游去解決問題。
有知情人士告訴虎嗅，拼多多的商品營銷策略很多是以爆款為主，導(dǎo)致單量短期內(nèi)沖高，然后又迅速回落。也有商家做一單買賣就跑路的情況。為了應(yīng)對這種局面，快遞公司網(wǎng)點在費用結(jié)算方面，有的甚至改變了以往一個月賬期的慣例，改為簽署三天內(nèi)回款結(jié)算的短期合同。這種短期合同的背后，其實是生態(tài)中上下游已經(jīng)相互不信任的結(jié)果。這種物流生態(tài)到了必須改變的時候。
于是在今年，我們看到了拼多多電子面單的出現(xiàn)。這意味著，拼多多希望能夠通過自身平臺的力量，直接增加對物流服務(wù)商的“話語權(quán)”，為之后的GMV增長尋找利潤空間。
電子面單的能與不能
電子面單對于中國快遞業(yè)，說是一項革命性的產(chǎn)品并不為過。2014年，菜鳥推出電子面單，由快遞公司向菜鳥預(yù)發(fā)物流單號，快遞公司授權(quán)菜鳥向申請單號的賣家下發(fā)物流單號，當(dāng)賣家產(chǎn)生銷售訂單及物流需求時，賣家可在綁定物流面單號后，生成物流信息，并通過熱敏紙打印輸出紙質(zhì)物流面單。
由于，電子面單可以把物流鏈路匯集到同一個平臺，而且實時可視化，因此可以在數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對快遞鏈路進行一系列優(yōu)化，使用電子面單，分揀效率提升了50%以上。
所以電子面單的本質(zhì)作用應(yīng)該是降本增效，利用數(shù)據(jù)信息化為物流的智能化打下基礎(chǔ)。如果說，拼多多推出電子面單沒有對快遞行業(yè)“話語權(quán)”的圖謀，恐怕是沒有人相信的。問題在于，是不是拼多多僅僅靠推出電子面單，就可以解決刷單用戶體驗等諸多問題?與同行相比，拼多多對于物流的態(tài)度，未免太“輕”了。
拼多多在其商業(yè)模式上，一直強調(diào)自己是在實踐C2B模式，是真正的把“人找貨”變成了“貨找人”，對于拼多多的商業(yè)模式以及財報分析，虎嗅之前已經(jīng)做過報道，請參考《去年虧損40億，拼多多虧成了“中國第二大電商公司”》。
那么我們回到物流層面來看，是不是商流端用C2B模式反向撬動上游，在物流端也可以實現(xiàn)?拼多多有沒有可能在物流領(lǐng)域用電子面單的方式，復(fù)制其商流鏈條的快速裂變?答案恐怕是，非常困難。
物流行業(yè)的質(zhì)變，從來不是純粹靠輕資產(chǎn)模式就可以推動。物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在成為核心競爭力。
中國的物流根本頑疾之一，在于基礎(chǔ)設(shè)施的薄弱，從過去電商公司和物流公司的發(fā)展來看，都是要先做硬件基礎(chǔ)投入，這一步是繞不過去的。在硬件建設(shè)的基礎(chǔ)上，再來做“軟”和“輕”的數(shù)據(jù)部分，而不是顛倒過來。
何謂基礎(chǔ)設(shè)施，一般來說物流行業(yè)包括倉、運、配三個環(huán)節(jié)，信息技術(shù)是貫穿其中的軟件因素。這其中最重的投入是倉儲的建設(shè)，阿里和京東都沒有跳過這一步。這里說的倉儲也包括各種物理上的物流節(jié)點。即使是早年飛速發(fā)展的快遞公司，他們沒有一上來就建倉，但是在各級轉(zhuǎn)運和分撥中心的建設(shè)上，也是花了真金白銀。而在運和配的環(huán)節(jié)，則涉及車輛和各種設(shè)備工具的投入。
在這方面，物流行業(yè)專家、普洛斯旗下的隱山資本合伙人董中浪先生有過多次論述。因為就在拼多多成立的2015年，正是物流行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)思維風(fēng)行一時，各種輕資產(chǎn)的物流平臺大行其道的時期，典型代表是各種車貨匹配平臺。2016年初，董中浪曾經(jīng)在運聯(lián)傳媒舉辦的西部論壇上說了這樣一番話：
“新物流需要新鏈接下的基礎(chǔ)設(shè)施，我大膽預(yù)言一下，五年以后可以看到，無論是德邦還是順豐，其實都會做一個價值鏈較長的現(xiàn)代物流，將自己變成綜合物流商。”由此引申出來，董中浪當(dāng)時指出，物流基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略地位將會提升。比如倉庫，原來是成本中心，現(xiàn)在可能是供應(yīng)鏈的新節(jié)點，是一個增值服務(wù)發(fā)生的地方。
到了2019年，各種輕資產(chǎn)的物流平臺大多已不見蹤影，加大重資產(chǎn)投入做基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這已經(jīng)是物流行業(yè)的大勢所趨。不用看正在建設(shè)機場的順豐，和拼多多有合作的一線快遞公司，幾乎都走在了綜合物流商的發(fā)展道路上。就以中通快遞為例，中通快遞的官網(wǎng)上現(xiàn)在赫然寫著，中通快遞創(chuàng)建于2002年5月8日，是一家集快遞、快運、跨境、商業(yè)、云倉、金融等業(yè)務(wù)于一體的綜合物流服務(wù)商。
物流行業(yè)的這種重資產(chǎn)體現(xiàn)在兩方面，一方面是基礎(chǔ)設(shè)施投入，另一方面則是資本驅(qū)動。
運聯(lián)傳媒整理了2017年的融資事件，發(fā)現(xiàn)過億元的一共44起，多發(fā)生在C輪和D輪，但是2018年上半年過億元融資就有28起，很多發(fā)生在A輪和B輪，董中浪對此評價說：“現(xiàn)在的物流行業(yè)，錢少了，你連牌桌都上不去。”
那么，既然快遞公司都在自己投錢做基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是否意味著拼多多可以保持“甲方”姿態(tài)，用他們的服務(wù)就好了?
虎嗅認為，在電商行業(yè)，目前看來只依靠商流就可以獨立發(fā)展壯大是很難的。只有商流、物流、信息流三流有其二，其模式才可成立。
而拼多多未來究竟對于物流作何打算?一方面大家都看到了中國五個包裹就有一個是拼多多;但是另一方面，虎嗅認為，拼多多不能再以“甲方的心態(tài)”對待快遞業(yè)，它理應(yīng)成為電商物流生態(tài)中的一份子，它必須補上物流這一課。擺在它面前的只有兩條路，一條是阿里平臺化物流，一條是京東的自營式物流，無論哪一條，本質(zhì)上都是重資產(chǎn)投入，這是繞不過去的坎。
而想靠一張電子面單就倒推整個行業(yè)去為它改變，未免太想當(dāng)然了。這不是補課的態(tài)度，而更像是在“偷懶”。(作者 | 房煜)
