《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，9月28日，安徽交控集團(即安徽省交通控股集團有限公司)、天津渤海租賃(即天津渤海租賃有限公司)、渤海金控(0004
《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，9月28日，安徽交控集團(即安徽省交通控股集團有限公司)、天津渤海租賃(即天津渤海租賃有限公司)、渤海金控(000415.SZ)及其控股股東海航資本集團有限公司(以下簡稱“海航資本”)、皖江金租(834237.OC)簽署了《皖江金融租賃股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”)，天津渤海租賃擬將其持的皖江金租16.5 億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安徽交控集團，交易價格為29.8187億元人民幣。
本次轉(zhuǎn)讓完成后，安徽交控將持有皖江金租35.87%的股權(quán)，成為第一大股東;蕪湖市建設投資有限公司(以下簡稱“蕪湖建投”)仍將持有皖江金租14.32億股股權(quán)，占比31.13%為第二大股東;天津渤海則將持有皖江金租8.18億股股權(quán)，占皖江金租總股本的17.78%，為第三大股東。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向受讓方曾反復 9月28日，上市公司渤海金控、新三板掛牌公司皖江金租均發(fā)布了相關股權(quán)轉(zhuǎn)讓最新進展的公告，公告了上述事項。
截至目前，皖江金租有7位股東，其中蕪湖建投持股31.13%，天津渤海租賃作為控股股東持股53.65%，天津渤海租賃也是上市公司渤海金控的全資子公司。根據(jù)皖江金租2018年半年報，皖江金租實際控制人是海南省慈航公益基金會。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，海航系擬轉(zhuǎn)讓皖江金租股權(quán)一事由來已久。
2018年3月，皖江金租公告稱，為滿足銀監(jiān)會關于金融租賃公司控股股東持股比例的相關監(jiān)管要求，并優(yōu)化天津渤海租賃產(chǎn)業(yè)及債務結(jié)構(gòu)，降低其資產(chǎn)負債率，更好地維護本公司、各股東和廣大投資者的利益，天津渤海租賃擬轉(zhuǎn)讓其持有的公司16.5 億股股權(quán)，約占本公司總股份的 35.87%。如上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，天津渤海租賃持有公司的股權(quán)比例將由53.65%下降至 17.78%，天津渤海租賃將不再是公司的控股股東，公司控制權(quán)將發(fā)生變更。
緊接著，由安徽省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股100%的安徽省投資集團控股有限公司(以下簡稱“安徽省投”)成為了意向受讓方，并與天津渤海租賃簽署了相關股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議。但在約定的50天排他期期限已滿之后，雙方未能達成一致，安徽省投最終決定放棄受讓皖江金租16.5億股股權(quán)。
峰回路轉(zhuǎn)，今年6月25日皖江金租再次公告稱，安徽交控集團成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項新的意向受讓方，監(jiān)管部門也原則同意安徽交控集團受讓皖江金租股權(quán)的意愿，目前交易各方正積極磋商，將在交易相關問題達成一致后簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。一直到如今三個月過去了，皖江金租股權(quán)轉(zhuǎn)讓的各方，終于在日前完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署。
控股權(quán)最終落于皖系國資 安徽交控集團注冊資本160億元，安徽省國有資產(chǎn)監(jiān)督委員會為其單一股東和實際控制人。截至2017年12月31日，安徽交控總資產(chǎn)2299.19億元人民幣、凈資產(chǎn)685.31億元人民幣，2017年度營業(yè)總收入297.28億元人民幣、凈利潤30.81億元人民幣。
如無意外，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，安徽交控集團將持有皖江金租35.87%的股權(quán)，為第一大股東;蕪湖建投仍將持股31.13%為第二大股東，蕪湖建投的唯一股東是蕪湖市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會;天津渤海租賃仍將持有皖江金租8.18億股股權(quán)，占皖江金租總股本的17.78%，為第三大股東。
這意味著，皖江金租的控股權(quán)將落于皖系國資手中。按照協(xié)議，皖江金租16.5億股股權(quán)，將以29.8187億元價格轉(zhuǎn)讓給安徽交控集團。
值得一提的是，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，本次交易完成后，天津渤海租賃所持8.18億股受限流通股解除限售后，安徽交控集團享有該8.18億股的優(yōu)先購買權(quán);另外天津渤海租賃同意支持安徽交控集團另行通過定向增發(fā)形式以不超過1.5 元/股且不低于皖江金租每股凈資產(chǎn)的價格認購公司不少于8億股股權(quán)。
這也表明，安徽交控集團對皖江金租的控股比例未來或?qū)⑦M一步提高，而天津渤海租賃等海航系的股東背景在皖江金租的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，也可能進一步淡化。
皖江金租上半年業(yè)績同比下滑 從標的公司來說，皖江金租作為一家金融租賃公司，于2011年12月由中國原銀監(jiān)會批準成立，2015年11月該公司成為首家掛牌新三板的金融租賃公司，目前注冊資本46億元。
Wind顯示，2014年以來，皖江金租業(yè)績一直保持著穩(wěn)步上漲，2014年到2017年的營業(yè)收入分別為12.45億元、17.03億元、24.95億元、32.49億元，當年度分別實現(xiàn)凈利潤3.47億元、3.91億元、5.06億元和5.44億元。
不過，在今年上半年皖江金租的業(yè)績開始出現(xiàn)了下滑。2018年半年報數(shù)據(jù)顯示，皖江金租上半年實現(xiàn)營業(yè)收入13.04億元，同比下滑12.43%;實現(xiàn)凈利潤2.10億元，同比下滑31.35%。皖江金租2018年6月末的總資產(chǎn)為327億元，較今年初的447.62億元總資產(chǎn)也大幅縮水超過120億元，相比之下減少了26.88%。
對于營業(yè)收入的下降，皖江金租解釋稱主要系公司租賃業(yè)務投放減少所致，報告期內(nèi)公司主動去杠桿，租賃業(yè)務投放比去年同期減少95.18%;關于凈利潤的同比下滑，主要系公司租賃業(yè)務投入減少和融資成本增加所致?？傎Y產(chǎn)的減少，皖江金租表示主要系公司主動調(diào)結(jié)構(gòu)，減少租賃業(yè)務投放所致。
