“目前國內(nèi)業(yè)務(wù)基本已經(jīng)恢復(fù)了，海外我們得到的消息是，部分整車企預(yù)計從5月份開始逐步復(fù)產(chǎn)。”受影響的還有上游供應(yīng)環(huán)節(jié)，劉尹表示公司有些高端零部件從國外進口，“目前還有些庫存
“2月份和3月份上旬，海外訂單還很多，但海外疫情嚴重之后，公司訂單急劇下降，”4月16日，談及集團的出口汽車零部件業(yè)務(wù)，擔任某零部件集團高層的黎宏向經(jīng)濟觀察報記者表示，“安全氣囊4月份的訂單和去年同期相比，下降了20%左右。”黎宏表示。而背后的原因很簡單——位于海外的整車企業(yè)受疫情影響紛紛減產(chǎn)、停產(chǎn)。
除出口訂單減少的情況外，依賴大量海外采購的零部件企業(yè)，則正面臨著“斷供“壓力。黎宏掌管的安全氣囊業(yè)務(wù)正是如此，由于這種安全氣囊的部分零部件來自海外供應(yīng)商，如今面臨庫存緊張和運輸成本上漲，接下來很可能出現(xiàn)變相漲價。
“公司今天剛剛開完會，討論來自跨國零部件企業(yè)將出現(xiàn)的漲價，提醒大家做好原材料的儲備，提前下訂單。”4月16日，國內(nèi)一家大型整車企業(yè)的市場部負責(zé)人林元向經(jīng)濟觀察報記者表示，整車企業(yè)已經(jīng)感受到了從零部件供應(yīng)商處傳導(dǎo)而來的漲價沖擊。
在一些受影響嚴重的領(lǐng)域，漲價早已經(jīng)開始。3月27日，國內(nèi)激光雷達制造商鐳神智能表示，受海外疫情影響，其原材料供應(yīng)商減產(chǎn)，產(chǎn)品價格激增20%~50%，所以公司決定自4月1日起，對旗下全線激光雷達產(chǎn)品價格上調(diào)20%。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2019年我國汽車零部件進口額為367億美元，來自日韓、德、美、墨西哥五個國家的零部件占進口額超八成，而這些地區(qū)如今仍處于疫情影響之中。
公開信息顯示，中國有超過10萬家汽車零部件企業(yè)，全球80%以上的汽車零部件和中國制造有關(guān)，這些零部件企業(yè)既從國外獲取部分子零部件和原材料，也對外供貨。據(jù)了解，2019年我國自動變速器及零件、發(fā)動機及零件、車身未列明零件等三類零部件進口占比超50%。而目前，全球已經(jīng)有超過150家整車工廠停產(chǎn)，與此同時，博世、大陸、采埃孚等多家零部件汽車巨頭也難以幸免。
一邊是訂單減少，一邊是成本上漲，夾在整車企業(yè)和原材料供應(yīng)商之間的零部件企業(yè)覺得，自己是“風(fēng)箱里的老鼠——兩頭受氣”。“希望我們也能對整車企漲價，但是很難，他們壓力也很大，還年年找我們降價呢。”黎宏稱。
汽車制造大國的身份，決定了中國零部件企業(yè)無法在海外車企、零部件企業(yè)停產(chǎn)沖擊下獨善其身。僅2個月內(nèi)，一條產(chǎn)業(yè)鏈上的骨牌效應(yīng)在汽車業(yè)來回上演。
為搶貨主動加價
“我們公司第一季度受國內(nèi)疫情影響比較大，海外業(yè)務(wù)從3月份開始受影響，國外有些主機廠因疫情暫停采購貨品。”國內(nèi)某家中型零部件企業(yè)內(nèi)部人士劉尹向經(jīng)濟觀察報記者表示。據(jù)介紹，其所在的公司海外業(yè)務(wù)占比高達四成。
“目前國內(nèi)業(yè)務(wù)基本已經(jīng)恢復(fù)了，海外我們得到的消息是，部分整車企預(yù)計從5月份開始逐步復(fù)產(chǎn)。”受影響的還有上游供應(yīng)環(huán)節(jié)，劉尹表示公司有些高端零部件從國外進口，“目前還有些庫存，但從4月份開始可能量會減少，斷供倒不至于。”
一些在海外設(shè)有子公司的零部件企業(yè)也受到影響，渤海汽車德國子公司就因疫情暫停了海外工廠大部分業(yè)務(wù)。此外，整車出口的受挫也給部分零部件企業(yè)帶來沖擊。“我們的業(yè)務(wù)主要是兩部分，一是為國內(nèi)車企出口的整車供貨，另一部分是直接供貨給伊朗。目前國內(nèi)整車出口業(yè)務(wù)受疫情影響，我們的訂單也隨之下滑了超過20%，伊朗的業(yè)務(wù)由于它自身政治方面的因素，實際我們的訂單相比去年還略有增加。”黎宏向經(jīng)濟觀察報記者表示。
國外采購的斷貨壓力直接反映在價格上。蓋世汽車3月底發(fā)起的一份有近1500人參與的調(diào)查顯示，47%的參與者稱其所在企業(yè)近期遭遇過供應(yīng)商漲價，僅有27%的參與者表示沒有遇到漲價，這些參與者來自汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。多位汽車零部件企業(yè)人士也向記者佐證了這一現(xiàn)象的存在。“我們從國外采購的零部件，很多產(chǎn)品都是一年、半年的長期訂單，目前還不會漲價。但是疫情后，不排除供應(yīng)商庫存不足的情況。目前聽到一些同行抱怨買不到國外的貨，所以不管什么價格買就是了，甚至?xí)傁嗵醿r來搶貨，這也相當于是變相的漲價。”劉尹告訴記者。
部分關(guān)聯(lián)海外供應(yīng)商的零部件企業(yè)，在貨源緊張的情況下，還將承擔高額的運輸成本。黎宏告訴經(jīng)濟觀察報記者，目前公司安全氣囊所需的原材料預(yù)計能夠維持到5月底，后續(xù)在采購可能會采取周期短的運輸方式，將會承擔特殊運費。據(jù)了解，受疫情影響，近期空運費用因很多航班停飛價格翻番。“終端價格會不會上張，主要看漲價現(xiàn)象具體出現(xiàn)在哪一環(huán)，而不是簡單的層層推進的關(guān)系，可能中間某個環(huán)節(jié)并沒有跟著漲。如果到了整車廠這一端了，那么整車終端價格也很有可能跟著漲，只是漲多漲少的問題。”中汽協(xié)副秘書長師建華向經(jīng)濟觀察報記者表示。面對供應(yīng)商漲價，32%的企業(yè)表示“將繼續(xù)采購，但多出的成本自行消化”，23%的企業(yè)表示“將繼續(xù)采購，同時對旗下產(chǎn)品漲價”。
在收到來自供應(yīng)商的漲價要求后，林元表示，他所在的整車企業(yè)終端車型的價格會不會跟著漲要視實際情況而定，“現(xiàn)在畢竟還有一些庫存，如果要漲價的話，產(chǎn)品的指導(dǎo)價肯定不會漲，就是終端優(yōu)惠會少一些。”
為了提振終端客流和消費需求，近期大部分整車企業(yè)不僅沒有因為運營壓力漲價，還積極響應(yīng)國家刺激汽車消費的引導(dǎo)，推出了豐富的購車補貼優(yōu)惠。
零部件企業(yè)叫苦
“我們這樣的企業(yè)很多都是和下游簽訂了長期訂單，所以就造成上游給我們漲價，但是我們往外賣的時候卻漲不了。主機廠在議價的時候比較強勢，上游原材料比如鋼廠也不會輕易接受減價。我們夾在中間，比較痛苦。”劉尹無奈地說，隨即又補充，“不過，這也和整個經(jīng)濟有關(guān)，可以理解。”
一位國內(nèi)某主流合資車企內(nèi)部人士對劉尹的說法進行了另外的“說明”。“(供應(yīng)商)漲價也不可能吧，我們終端的車不漲價，憑什么一個零部件漲價?”在汽車供應(yīng)鏈體系里，相比整車企業(yè)和上游原材料，中游零部件企業(yè)數(shù)量眾多、競爭激烈，因此整體議價能力相對較弱。去年年底比克電池被眾泰汽車、華泰汽車等下游客戶拖欠9億元供應(yīng)款，同時又被上游供應(yīng)商頻繁要賬就是一個典型的案例。
但這并不包括一些具備核心技術(shù)優(yōu)勢的零部件企業(yè)。“上游企業(yè)的主動權(quán)如何，取決于他們的行業(yè)地位。大部分都是競爭的情況，所以主機廠可以充分選擇。”國內(nèi)某大型車企已退休高層向經(jīng)濟觀察報記者分析稱。為了解決產(chǎn)業(yè)鏈這一問題，2019年工信部還起草發(fā)布了《及時支付中小企業(yè)款型管理辦法(征求意見稿)》，但多位業(yè)內(nèi)人士對這一文件的落地效果仍持觀望態(tài)度。
而海外大批零部件公司停產(chǎn)，似乎為部分國內(nèi)零部件企業(yè)提供了上位替代的機會。“掛車的導(dǎo)向臂，原來國內(nèi)的大車企都是找海外企業(yè)來供貨，但是由于價格偏高和疫情的沖擊，今年他們來找我們合作開發(fā)。”劉尹表示，但這只是一部分，受技術(shù)門檻的影響，國內(nèi)零部件商并不能完全取代國外。此外，驗證周期長也是一大問題。“成為替代供應(yīng)商的一般都是開發(fā)短周期的部件。長周期的不好辦，很難做替代。”黎宏表示。
“現(xiàn)在現(xiàn)金流是企業(yè)最大的難點，企業(yè)借貸也不容易”，劉尹表示，經(jīng)歷了前兩年車市調(diào)整帶來的沖擊之后，如今汽車企業(yè)資金鏈進一步緊張。“很多企業(yè)都反應(yīng)資金確實很困難，不知道能夠支撐多長時間。今年有一批企業(yè)應(yīng)該是會撐不住的。”
一些零部件企業(yè)則計劃向汽車后市場、5G、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，但這些領(lǐng)域競爭同樣激烈，且意味著巨大的投資和風(fēng)險。
不過，海外汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)開始逐步恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)外媒報道，大眾汽車4月15日表示，最快將于下周(4月20日)開始重啟歐洲工廠，其在南非、阿根廷、巴西和墨西哥的工廠預(yù)計在5月開工;豐田也將從下周起陸續(xù)恢復(fù)其歐洲工廠的生產(chǎn)，戴姆勒集團在德國的一家零部件工廠也將從下周起復(fù)產(chǎn)。
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