北京時間1月30日上午消息，作為中國高端電動汽車市場的先行者，蔚來公司今天宣布，根據(jù)市場和其他條件，擬發(fā)行總額為6 5億美元的2024年到期

北京時間1月30日上午消息，作為中國高端電動汽車市場的先行者，蔚來公司今天宣布，根據(jù)市場和其他條件，擬發(fā)行總額為6.5億美元的2024年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券(以下簡稱“債券”)。該公司擬向首次債券購買者授予30天期權(quán)，并限制最多可額外購買面值為1億美元債券。公司計劃將發(fā)行債券所得凈收益的一部分用于期權(quán)交易成本和下文所述的封頂式看漲期權(quán)交易成本，并將剩余收益用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)研發(fā)、制造設(shè)施開發(fā)和供應(yīng)鏈推廣、銷售和營銷，以及其他營運資金需求。該公司的主要股東之一騰訊控股有限公司旗下的一家實體，以及該公司的另一主要股東希爾豪斯資本管理公司(Hillhouse Capital Management Ltd)旗下的一家實體公司，預(yù)計將分別購買價值3000萬美元和1000萬美元的發(fā)行票據(jù)，購買條款與其他票據(jù)相同。

本次發(fā)行的債券屬于蔚來公司的優(yōu)先無擔(dān)保債務(wù)，可轉(zhuǎn)換為本公司的美國存托憑證(ADS)，并將于2024年2月1日到期。除非該公司發(fā)生與稅務(wù)相關(guān)事件，購買者不得在該日期之前依據(jù)其條款進(jìn)行回購、贖回或轉(zhuǎn)換，且公司也不得提前贖回票據(jù)。票據(jù)持有人可要求公司于2022年2月1日或在發(fā)生某些根本性變化的情況下，以現(xiàn)金方式回購全部或部分票據(jù)。持有人可在贖回到期日之前的第二個營業(yè)日開始，按其選擇權(quán)轉(zhuǎn)換其票據(jù)。轉(zhuǎn)換后，本公司將向轉(zhuǎn)換持有人交付ADS，并支付現(xiàn)金代替任何部分ADS。票據(jù)的利率、初始轉(zhuǎn)換率和其他條款將在定價時確定。

根據(jù)144A規(guī)則，該債券將在美國提供給合格的機(jī)構(gòu)買家，并根據(jù)1933年證券法修訂版(以下簡稱“證券法”)下的S條例，提供給美國境外的非美國人士。

關(guān)鍵詞： 蔚來 可轉(zhuǎn)債 期權(quán) 票息