北京時(shí)間12月7日凌晨消息，蘑菇街今日正式在紐交所掛牌上市，證券代碼為MOGU，開盤報(bào)12 25美元，較IPO發(fā)行價(jià)14美元 ADS下跌12 5%。蘑菇街周
北京時(shí)間12月7日凌晨消息，蘑菇街今日正式在紐交所掛牌上市，證券代碼為“MOGU”，開盤報(bào)12.25美元，較IPO發(fā)行價(jià)14美元/ADS下跌12.5%。蘑菇街周四盤中一度大跌逾17%，截至收盤，蘑菇街報(bào)14.00美元，與發(fā)行價(jià)持平。
公開信息顯示，蘑菇街此次IPO共計(jì)發(fā)行475萬股ADS(美國存托股票)，每股ADS的首次公開發(fā)售價(jià)格為14美元，共募集6650萬美元。若加上承銷商可執(zhí)行的71.25萬股ADS超額配售部分，蘑菇街最大募資額約為7650萬美元。
關(guān)于募資用途，蘑菇街表示將會把募集資金用于時(shí)尚內(nèi)容產(chǎn)品的進(jìn)一步開發(fā)和拓展，在技術(shù)上持續(xù)投入并深入發(fā)展，深化與商戶和品牌合作伙伴的合作，同時(shí)包括潛在的投資和收購等。
北京時(shí)間11月10日早間，蘑菇街周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)上市申請文件。本次IPO承銷商為摩根士丹利、瑞信和華興證券。
據(jù)蘑菇街官網(wǎng)提供的公開資料顯示，蘑菇街于2011年正式上線， 2013年構(gòu)建在線交易體系，2016年6月與美麗說完成戰(zhàn)略融合。集團(tuán)業(yè)務(wù)涵蓋時(shí)尚內(nèi)容、時(shí)尚電商、時(shí)尚科技三大板塊。集團(tuán)旗下包括：蘑菇街、美麗說、uni等產(chǎn)品與服務(wù)。
公開資料顯示，截至2018年9月30日，蘑菇街平臺上月度移動端活躍用戶為6260萬，主要為年齡在15至30歲之間的年輕女性。
在截至2018年3月31日的一年時(shí)間里，蘑菇街的總GMV(商品總額)為人民幣147億元，與截至2017年3月31日的一年時(shí)間里的人民幣118億元相比增長24.6%;在截至2018年9月30日的6個(gè)月時(shí)間里，蘑菇街的總GMV為人民幣79億元，與截至2017年9月30日的6個(gè)月時(shí)間里的人民幣63億元相比增長25.4%。
在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時(shí)間里，蘑菇街的總營收分別為人民幣11.099億元和人民幣9.732億元(約合1.417億美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個(gè)月時(shí)間里，蘑菇街的總營收分別為人民幣4.804億元和人民幣4.895億元(約合7130萬美元)
在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時(shí)間里，蘑菇街的凈虧損分別為人民幣9.391億元和人民幣5.581億元(約合8130萬美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個(gè)月時(shí)間里，蘑菇街的凈虧損分別為人民幣4.279億元和人民幣3.033億元(約合4420萬美元)
在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時(shí)間里，蘑菇街的調(diào)整后EBITDA(即未計(jì)入利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷的盈利)分別為人民幣-4.035億元和人民幣-3.842億元(約合-5590萬美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個(gè)月時(shí)間里，蘑菇街的調(diào)整后EBITDA分別為人民幣-2.368億元和人民幣-1.720億元(約合-2500萬美元)。
在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時(shí)間里，蘑菇街的調(diào)整后凈虧損分別為人民幣4.761億元和人民幣4.202億元(約合6120萬美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個(gè)月時(shí)間里，蘑菇街的調(diào)整后凈虧損分別為人民幣2.523億元和人民幣1.857億元(約合2700萬美元)。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，此次發(fā)行后(超額配售行使前)，蘑菇街創(chuàng)始人、董事會主席、CEO陳琪持股11.3%，聯(lián)合創(chuàng)始人、董事、COO岳旭強(qiáng)持股3%，聯(lián)合創(chuàng)始人、董事魏一搏持股4%;由于采用了AB股機(jī)制，陳琪控制的投票權(quán)為79.3%，為實(shí)際控制人。騰訊為蘑菇街的單一大股東，持股比例為17.2%。除騰訊外，蘑菇街的主要股東包括高瓴資本、摯信資本、貝塔斯曼、平安創(chuàng)新、啟明創(chuàng)投、紅杉資本及藍(lán)馳創(chuàng)投等。
