巨人網(wǎng)絡(luò)以305億元價格收購Playtika 對賭凈利潤最高4年103億元

2018-11-24 09:19:50 來源：新京報

11月23日晚間，A股上市游戲公司巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布收購以色列公司Playtika的交易草案。草案顯示，巨人網(wǎng)絡(luò)仍將以305億元的價格收購Playtika，不過

11月23日晚間，A股上市游戲公司巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布收購以色列公司Playtika的交易草案。草案顯示，巨人網(wǎng)絡(luò)仍將以305億元的價格收購Playtika，不過此次草案增加了最高四年凈利潤共103億元的業(yè)績承諾。

根據(jù)巨人網(wǎng)絡(luò)披露的草案，巨人網(wǎng)絡(luò)以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)，不作配套募資，發(fā)行對象為重慶撥萃、上海準(zhǔn)基、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、宏景國盛、昆明金潤。

本次交易前巨人網(wǎng)絡(luò)調(diào)整股份結(jié)構(gòu)。草案顯示，史玉柱旗下的上海準(zhǔn)基受讓了新華聯(lián)、四川國鵬、廣東俊特及上海并購基金所持有的全部Alpha A類普通股，受讓了杰資和弘毅的部分A類普通股，同時受讓了重慶撥萃全部有限合伙份額。相應(yīng)的，重慶撥萃、上海準(zhǔn)基作了業(yè)績承諾。Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺，用于承接Playtika的股權(quán)，其核心經(jīng)營性資產(chǎn)為Playtika。

根據(jù)《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》，重慶撥萃、上海準(zhǔn)基作為補(bǔ)償義務(wù)人，以其所獲得的股份對價承擔(dān)業(yè)績承諾與補(bǔ)償義務(wù)。根據(jù)交易完成時間，作出最高四年凈利潤103億元的業(yè)績承諾。

《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》顯示，若本次交易在2018年12月31日前實施完畢，則業(yè)績補(bǔ)償期間為2018年、2019年、2020年，補(bǔ)償義務(wù)人承諾標(biāo)的公司凈利潤分別為23.7億元、25.1億元和26.6億元;若本次交易在2018年12月31日后實施完畢，則業(yè)績補(bǔ)償期間為2018年、2019年、2020年及2021年，補(bǔ)償義務(wù)人承諾標(biāo)的公司凈利潤分別為23.7億元、25.1億元、26.6億元和27.66億元。

草案同時更新了Playtika的業(yè)務(wù)情況。在2016年、2017年和2018上半年，Playtika分別實現(xiàn)16.5億、20億、12億的凈利潤。

其中，由Playtika 2010 年制作并推出的社交休閑類網(wǎng)絡(luò)游戲《Slotomania》是營收貢獻(xiàn)主力，報告期內(nèi)《Slotomania》收入占營業(yè)收入的比例均超過 40%。

巨人網(wǎng)絡(luò)表示，此次并購有利于迅速擴(kuò)大上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模、強(qiáng)化上市公司在大數(shù)據(jù)分析及人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢、踐行上市公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略，并助力中國企業(yè)通過海外收購“走出去”、開拓新的發(fā)展機(jī)會。

巨人網(wǎng)絡(luò)在草案中表示，本次交易前，巨人投資及其一致行動人騰澎投資合計持有上市公司 37.53%的股權(quán)，預(yù)計交易完成后巨人投資及其一致行動人騰澎投資合計持有上市公司 21.22%的股權(quán)，仍為上市公司控股股東，因此本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。