大型險企高管近期新一輪的人事變動，牽動著行業(yè)神經(jīng)。而《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，不少險企高管來自于保費(fèi)份額最高的省份，這也讓各險企在全國
大型險企高管近期新一輪的人事變動，牽動著行業(yè)神經(jīng)。而《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，不少險企高管來自于保費(fèi)份額最高的省份，這也讓各險企在全國不同省市的布局側(cè)重點(diǎn)再次受到行業(yè)關(guān)注。
據(jù)《證券日報》記者梳理，今年上半年，四大上市險企壽險業(yè)務(wù)保費(fèi)排名前五的省份中，均有山東省，該省成為今年各大險企市場份額爭奪最為激烈的省份。此外，廣東、江蘇、浙江、河南、北京等省市在四大上市險企保費(fèi)排名前五的省份中出現(xiàn)頻次均較高，也是各大險企重要的保費(fèi)來源地。
從保費(fèi)貢獻(xiàn)度來看，目前國壽股份、中國平安、中國太保、新華保險保費(fèi)排名第一的省份為各險企貢獻(xiàn)的保費(fèi)占比均在10%-20%之間。其中，今年上半年廣東省為平安壽險貢獻(xiàn)的保費(fèi)為623億元，占比最高，約占其規(guī)模保費(fèi)的17.7%，接近兩成。
值得關(guān)注的是，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是目前各大險企爭奪的重點(diǎn)，但經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)增長潛力巨大，尤其是近幾年來保險客戶數(shù)量增速明顯。
四家險企各有“地盤”
《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述四大上市險企壽險保費(fèi)收入主要來源于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)或人口較多的省市。不同的是，各險企保費(fèi)排名首位的省份各不相同。
今年上半年，國壽股份的保險業(yè)務(wù)收入排名前五的分公司分別為江蘇、廣東、山東、浙江、河北，保費(fèi)收入分別為380億元、301億元、277億元、254億元和216億元。排名前五位的省份合計貢獻(xiàn)了40%的保費(fèi)。
據(jù)了解，剛剛卸任的原國壽股份總裁林岱仁就來自于保費(fèi)大省江蘇。公開資料顯示，林岱仁曾歷任中國人民保險公司江蘇省分公司人險部副經(jīng)理、人險處副處長、處長等職;1996年至2003年期間，曾歷任中國人壽保險公司江蘇省分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記等職務(wù)。
實(shí)際上，國壽股份此前幾年重點(diǎn)布局的領(lǐng)域是城市市場，但目前與中國平安在大城市競爭頗為膠著。林岱仁此前表示“不可以用縣域的任務(wù)彌補(bǔ)大中城市的不足。為什么出現(xiàn)許多大中城市丟失?就是原來只靠省公司，省公司把縣域任務(wù)完成得很好，表面上看各項指標(biāo)都完成了，結(jié)果許多大中城市完成得不好。”而其在2017年年報中表示，公司將以市場為導(dǎo)向，大力推進(jìn)個險、大中城市和縣域發(fā)展戰(zhàn)略。
從中國平安來看，目前其壽險業(yè)務(wù)及健康險業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)按地區(qū)分布來看，排名前五的省市分別為廣東、山東、浙江、江蘇、北京。其中，今年上半年廣東省為平安壽險貢獻(xiàn)的保費(fèi)為623億元，約占規(guī)模保費(fèi)的17.7%，接近兩成。廣東省為平安壽險貢獻(xiàn)的保費(fèi)是排名第二的山東省的近3倍左右。
近幾年來，平安人壽的個險業(yè)務(wù)雖在大中城市的經(jīng)營能力可圈可點(diǎn)，但在農(nóng)村、縣域市場卻與中國人壽存在一定差距。2016年，為加強(qiáng)在農(nóng)村、縣域市場的發(fā)展力度，平安人壽沿襲的區(qū)域事業(yè)部管理制迎來變革，原東、西、南、北四區(qū)事業(yè)部重新調(diào)整，轉(zhuǎn)為按一元、二元市場及業(yè)務(wù)條線劃分的管理架構(gòu)。
其中，變革的重點(diǎn)在于劃分了“一元事業(yè)群”和“二元事業(yè)群”。一元事業(yè)群包括9個中心城市以及11個經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)且地級市發(fā)展較好的市或省份及地區(qū);二元事業(yè)群包括另13個省份及地區(qū)，以及12個經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)省份及地區(qū)。
從中國太保來看，其壽險業(yè)務(wù)收入也主要來源于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)或人口較多的省市。今年上半年其保費(fèi)排名前五的省份分別為河南、江蘇、山東、浙江、河北。此外，廣東、山西、河北、黑龍江、新疆五地也進(jìn)入保費(fèi)排名前十名。
新華保險則提到，2018年上半年，公司約59.4%的保費(fèi)收入來自山東、河南、北京等人口較多或經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)區(qū)域的10家分公司。具體來看，保費(fèi)排名前十的省市分別為山東、河南、北京、廣東、湖北、浙江、陜西、江蘇、內(nèi)蒙古、湖南。
經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是搶奪重點(diǎn)
從上述四大上市險企保費(fèi)排名前五的省市來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)仍是險企搶奪的重點(diǎn)，數(shù)據(jù)也顯示，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)更利于保險業(yè)務(wù)的發(fā)展。
近期中國太保與普華永道發(fā)布的《中國保險消費(fèi)者白皮書》顯示，保險消費(fèi)者人數(shù)、人均保費(fèi)支出、人均保單數(shù)等數(shù)據(jù)都表現(xiàn)出明顯的地區(qū)差異，沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)保險意識相對較高，華東地區(qū)消費(fèi)者人數(shù)占比接近40%，從數(shù)據(jù)上驗(yàn)證了中國保險消費(fèi)者市場的區(qū)域發(fā)展不平衡。
例如，與2010年相比，去年家財險的客戶數(shù)量增速最快的為廣東、海南、西藏，增速超過5倍。家財險增量最多的省份為廣東、江蘇、浙江。2017年家財險保險客戶增量地區(qū)排名前十的地區(qū)分別為廣東、江蘇、浙江、廣西、黑龍江、河北、四川、福建、湖南、河南。
值得一提的是，雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是保費(fèi)增速最多的省份，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的消費(fèi)者數(shù)量增速很有潛力。例如，上述白皮書顯示，近7年時間，青海、寧夏、內(nèi)蒙古等地的壽險消費(fèi)者增速最快，增速在6%以上。此外，2010年-2017年，車險保費(fèi)增量最多的為江蘇、浙江、廣東等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。但車險消費(fèi)者增速最快的為西藏、甘肅、青海、重慶和黑龍江，這幾地增速均超過3倍。
