[自2017年6月以來(lái)，至少已有13家商業(yè)銀行被降低信用評(píng)級(jí)，農(nóng)商行就有10家，占比約達(dá)80%。同時(shí)，3家城商行先后被降低評(píng)級(jí)。]逾期貸款、不良
[自2017年6月以來(lái)，至少已有13家商業(yè)銀行被降低信用評(píng)級(jí)，農(nóng)商行就有10家，占比約達(dá)80%。同時(shí)，3家城商行先后被降低評(píng)級(jí)。]
逾期貸款、不良貸款高企引發(fā)的資產(chǎn)質(zhì)量惡化，正在為越來(lái)越多的農(nóng)商行、城商行，敲響信用降級(jí)的警鐘。
因?yàn)橘Y產(chǎn)質(zhì)量下滑被降低信用評(píng)級(jí)的銀行中，鄒平農(nóng)商行是最新的案例。7月10日，東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估公司(下稱“東方金誠(chéng)”)出具追蹤評(píng)級(jí)報(bào)告,決定將鄒平農(nóng)商行的主體、評(píng)級(jí)展望、債項(xiàng)的信用級(jí)別，全部進(jìn)行下調(diào)。
而鄒平農(nóng)商行并非近期唯一被降低信用評(píng)級(jí)的商業(yè)銀行。自2017年6月以來(lái)，至少已有13家商業(yè)銀行被降低信用評(píng)級(jí)，農(nóng)商行就有10家，占比約達(dá)80%。同時(shí)，城商行也敲響了信用降級(jí)的警鐘，柳州銀行、包商銀行等3家城商行，先后被降低評(píng)級(jí)。
資產(chǎn)質(zhì)量迅速下滑，導(dǎo)致部分銀行資本充足率、撥備覆蓋率嚴(yán)重低于監(jiān)管要求，部分銀行的資本充足率已為負(fù)數(shù)，融資補(bǔ)足缺口迫在眉睫。而公開信息顯示，2017年下半年以來(lái)，已有部分農(nóng)商行、城商行啟動(dòng)了規(guī)模龐大的融資，以提高資本充足率。
13家銀行遭降級(jí)
東方金誠(chéng)在前述評(píng)級(jí)報(bào)告中稱，在對(duì)鄒平農(nóng)商行2017年以來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)行業(yè)進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，對(duì)該行及其2017年二級(jí)資本債的信用狀況進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)，將該行主體信用評(píng)級(jí)下調(diào)至A+，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面，同時(shí)將上述債項(xiàng)評(píng)級(jí)下調(diào)為A。
根據(jù)評(píng)級(jí)報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2017年底，該行不良率已經(jīng)高達(dá)9.28%，比上年底的2.43%大幅上升6.85個(gè)百分點(diǎn)，增幅高達(dá)200%左右;凈利潤(rùn)只有0.001億元，也比上年的1.13億元下降了99%以上。
不過(guò)，鄒平農(nóng)商行的年報(bào)數(shù)據(jù)與此存在一定差異。該行2017年年報(bào)顯示，截至當(dāng)年12月底，不良貸款率為8.7%，凈利潤(rùn)則為1858.49萬(wàn)元，均略好于評(píng)級(jí)報(bào)告披露的情況。
銀行類金融機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)被下調(diào)，此前較為罕見。但進(jìn)入2017年之后，此類情況突然大幅增加，而且又以農(nóng)商行居多。自2017年6月以來(lái)，短短一年左右的時(shí)間里，就至少已有13家商業(yè)銀行被降低信用評(píng)級(jí)，其中有10家為農(nóng)商行。
中國(guó)債券信息網(wǎng)披露資料顯示，2017年被降級(jí)的農(nóng)商行共有5家。其中，2017年6月底，廣東四會(huì)農(nóng)商行、端州農(nóng)商行的信用評(píng)級(jí)展望被聯(lián)合資信調(diào)整為負(fù)面。當(dāng)年7月、12月，烏當(dāng)農(nóng)商行、唐山農(nóng)商行、威海農(nóng)商行等3家銀行的評(píng)級(jí)展望，同樣被從穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面。
而進(jìn)入2018年之后，被降低評(píng)級(jí)的商業(yè)銀行數(shù)量進(jìn)一步增加。公開信息顯示，2018年1月，山東五蓮農(nóng)商行的評(píng)級(jí)展望被評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面。2月，吉林蛟河農(nóng)商行的主體信用等級(jí)，被評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)從原來(lái)的A+降至A，并列入負(fù)面觀察名單，相關(guān)債項(xiàng)評(píng)級(jí)則全部從A降至A-。
此外，今年5月，廣饒農(nóng)商行的主體信用評(píng)級(jí)也被降為A+，展望被降為負(fù)面，2017年二級(jí)資本債則被降至A。6月29日，貴陽(yáng)農(nóng)商行的主體信用評(píng)級(jí)由AA-下調(diào)為A+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，并將2015年7億元、2016年5億元二級(jí)資本債信用等級(jí)從A+下調(diào)為A。加上鄒平農(nóng)商行，今年至少已有5家農(nóng)商行的信用被降級(jí)。
除了農(nóng)商行之外，信用評(píng)級(jí)下降還蔓延到了部分城商行。迄今為止，共有3家城商行被降低評(píng)級(jí)。披露信息顯示，2017年7月、10月，柳州銀行、包商銀行的信用評(píng)級(jí)展望，分別被東方金誠(chéng)、大公國(guó)際降為負(fù)面，但主體和相關(guān)債項(xiàng)評(píng)級(jí)均未變化。此外，丹東銀行的主體、二級(jí)資本債的評(píng)級(jí)，也在今年3月從AA-、A+，分別下調(diào)為A+、A。
大規(guī)模融資補(bǔ)充資本
部分農(nóng)商行、城商行的信用評(píng)級(jí)被下調(diào)，究其原因，主要還是逾期貸款、不良貸款短期大幅上升，從而引發(fā)對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂。
不良貸款之外，鄒平農(nóng)商行的逾期貸款、關(guān)注類貸款也居高不下。評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至2017年底，該行逾期貸款占比同比大幅躍升20.07個(gè)百分點(diǎn)至27.2%，不良貸款率(逾期90天以上貸款占比)同比上升6.85個(gè)百分點(diǎn)至9.28%，關(guān)注類貸款占比更是高達(dá)33.57%。而該行2017年年報(bào)則顯示，同期關(guān)注類貸款42.16億元，占比也接近32%。
到了2018年，鄒平農(nóng)商行的不良率繼續(xù)攀升。一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，該行不良貸款余額為14.5億元，不良率10.49%，比去年底上升1.79個(gè)百分點(diǎn);關(guān)注類貸款余額43.6億元，在全部貸款中的占比仍然達(dá)到32%以上。
被降低評(píng)級(jí)的城商行，情況也與之類似。公開信息顯示，丹東銀行因其授信客戶丹東港集團(tuán)違約，正請(qǐng)求仲裁追索本金，丹東銀行對(duì)丹東港集團(tuán)的授信規(guī)模很大，本金及利息合計(jì)48.44億元。截至評(píng)級(jí)報(bào)告出具時(shí)，該筆貸款還未計(jì)入不良貸款。
柳州銀行2017年年報(bào)則顯示，當(dāng)年該行凈利潤(rùn)僅為7824萬(wàn)元，比2015年、2016年的6.56億元、6.6億元分別下降約5.78億元、5.82億元，降幅高達(dá)88%、89%左右。截至當(dāng)年底，該行關(guān)注類貸款占比雖然同比下降7.3個(gè)百分點(diǎn)，但仍然高達(dá)23.18%。
由于不良、逾期貸款大幅上升，不少銀行已出現(xiàn)資本充足率、撥備覆蓋率缺口。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，鄒平農(nóng)商行撥備覆蓋率僅有59.28%，資本充足率7.12%，核心一級(jí)資本充足率為6.22%，均低于監(jiān)管要求。到了2018年3月底，上述后兩項(xiàng)指標(biāo)均已降至5.22%。
廣饒農(nóng)商行的不良率已經(jīng)高于10%。截至2017年底，其不良率為13.9%，資本充足率、撥備覆蓋率分別只有8.51%、33.16%。而截至今年3月底，烏當(dāng)農(nóng)商行的資本充足率僅有0.68%，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率均為-2.18%，嚴(yán)重低于監(jiān)管要求。
若要補(bǔ)足缺口，必須進(jìn)行融資。在唐山農(nóng)商行的相關(guān)評(píng)級(jí)報(bào)告中，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)就認(rèn)為，受盈利息差收窄、撥備計(jì)提上升影響，通過(guò)該行利潤(rùn)留存補(bǔ)充資本存在壓力，需要通過(guò)發(fā)行二級(jí)資本債、增資擴(kuò)股補(bǔ)充資本。
為了應(yīng)對(duì)這一局面，部分銀行已開始行動(dòng)。柳州銀行2017年11月公告顯示，該行2.5元/股、每10股配10股的配股計(jì)劃，已經(jīng)獲得廣西銀監(jiān)局批準(zhǔn)。配股實(shí)施后，該行共計(jì)增資到位9.41億股、實(shí)收資本由17.07億元增至26.48億元，配股補(bǔ)充資本的資金為23.53億元。此外，同處廣西的桂林銀行也進(jìn)行了增資擴(kuò)股，定向募股7.9億股;北部灣銀行則計(jì)劃增資11.15億股，目前已到位1.57億股，全部增資擴(kuò)股將于2018年完成，屆時(shí)其總股本將增至55億股。
部分農(nóng)商行也啟動(dòng)了增資擴(kuò)股。6月29日，天津產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布公告，天津農(nóng)商行擬新引入不超過(guò)4家投資者，每家持股規(guī)模不高于7.5億股，合計(jì)不高于22.5億股，合計(jì)占比不高于25%，募集資金用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。增資后，國(guó)有股權(quán)預(yù)計(jì)占比在30%～35%左右。根據(jù)媒體報(bào)道，烏當(dāng)農(nóng)商行也在今年開始安排補(bǔ)充資本。
