6月22日,騰訊《一線》獲悉,小米IPO國際配售在港遭瘋搶,盡管距離6月21日開始國際配售預(yù)定僅一天,距離6月28日結(jié)束還有六天。多位券商人士
6月22日,騰訊《一線》獲悉,小米IPO國際配售在港遭瘋搶,盡管距離6月21日開始國際配售預(yù)定僅一天,距離6月28日結(jié)束還有六天。
多位券商人士對騰訊《一線》表示,很多客戶早先于路演前就在想辦法從高盛、摩摩根士坦利以及中信等三家主承銷商手中獲得部分國際配售額度,尤其是外資客戶。
方正證券(香港)渠道管理部董事林子俊對騰訊《一線》表示,外資機構(gòu)大多都設(shè)有科技專版,作為港股“同股不同權(quán)”首單以及近年來港股IPO最大科技股,都會將小米列入下單范疇。
據(jù)騰訊《一線》獲悉,一些之前并非主承銷商客戶的外資機構(gòu),也早早就設(shè)法尋找國際配售額度。
小米路演公布的文件顯示,此次全球發(fā)售21.8億股,招股價為17至22港元/股,其中95%為國際配售,5%為香港公開發(fā)售。但是根據(jù)公開發(fā)售認(rèn)購情況,若超額100倍以上則設(shè)有回?fù)軝C制,即國際配售為90%,公開認(rèn)購10%。
騰訊《一線》所有接觸過的在港券商都表示,即使小米公開認(rèn)購將于25日開始,但是超額100倍問題并不大。其中大多數(shù)券商認(rèn)為,保守估計至少會超額認(rèn)購200倍左右。
中泰國際財富管理部董事總經(jīng)理陳遠菲對騰訊《一線》表示,就其主要負(fù)責(zé)的高凈值客戶來說,對于小米公開認(rèn)購熱情很高,遠超之前的平安好醫(yī)生以及閱文等。騰訊《一線》獲悉,中泰國際關(guān)于此次小米打新的融資杠桿也較為積極,任何客戶無門檻的融資杠桿最高可20倍。
距離25日開始公開認(rèn)購僅有一個周末的時間,包括中泰國際在內(nèi)的大多數(shù)券商都趕在今天最后一個工作日積極向銀行借“糧”,以應(yīng)對下周一公開認(rèn)購的開閘,其中有些券商已留足數(shù)百億“子彈”。
相較來說,林子俊所在的方正證券(香港)就要保守些,其融資杠桿和往常打新區(qū)別不大,依舊最高為9倍。林子俊也認(rèn)為,雖然小米是近期熱點IPO,但是當(dāng)下包括港股在內(nèi)的全球資本市場表現(xiàn)都不好,也會影響投資者的認(rèn)購情緒,最終的認(rèn)購需要考量下周的市場表現(xiàn)。