尊敬的用戶，您已符合我行辦理信用卡資格，每個(gè)人都能或多或少收到不同銀行的開卡信息。在轉(zhuǎn)型零售道路上，各家銀行紛紛將貼近更多消費(fèi)場景
“尊敬的用戶，您已符合我行辦理信用卡資格”，每個(gè)人都能或多或少收到不同銀行的開卡信息。
在轉(zhuǎn)型零售道路上，各家銀行紛紛將貼近更多消費(fèi)場景的信用卡業(yè)務(wù)作為一個(gè)重要抓手跑馬圈地。央行數(shù)據(jù)顯示，人均持有信用卡數(shù)量正快速上升，截至今年二季度達(dá)到0.46張，這意味著平均每兩人就持有一張信用卡。
上市銀行中報(bào)也披露了大中型銀行的信用卡業(yè)務(wù)業(yè)績?nèi)绨l(fā)卡量、信貸余額、交易額表現(xiàn)。在發(fā)卡量保持快速增長的同時(shí)，值得關(guān)注的是信用卡業(yè)務(wù)在不良控制上差強(qiáng)人意，加之消費(fèi)金融迅猛擴(kuò)張，也帶來部分銀行信用卡不良率較年初上升，逾期額度較2014年前翻番。此時(shí)，有聲音質(zhì)疑信用卡會不會成為下一個(gè)不良高發(fā)區(qū)?
發(fā)卡量、交易額“猛增”
從市面上競爭激烈的國有大行和股份制銀行發(fā)行信用卡規(guī)模和交易額來看，多家銀行信用卡發(fā)卡量持續(xù)爆發(fā)。
記者通過半年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，有四家銀行躋身累計(jì)發(fā)卡量“億級”門檻，分別是工行、建行、招行、中行，發(fā)現(xiàn)張數(shù)為1.56億張、1.15億張、1.14億張、1.04億張。其中，中行是新晉“億級”體量，上半年環(huán)比增長了52%;招商銀行成為股份行的佼佼者，在過去四年間保持10%以上的發(fā)卡增長率。
平安銀行在全力進(jìn)行零售轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略下，新增信用卡發(fā)卡量位列前三，新增917萬張，同比上升81.2%。中信銀行和光大銀行均保持高速上行趨勢，分別新增863.27萬張、604.6萬張。
值得一提的是，浦發(fā)和農(nóng)行的新增發(fā)卡量出現(xiàn)負(fù)增長。浦發(fā)信用卡較去年同期減少了兩成，農(nóng)行縮減了兩位數(shù)。對此，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者聯(lián)系浦發(fā)銀行信用卡中心，截至發(fā)稿暫未得到回復(fù)。
融360分析師李萬賦認(rèn)為，“浦發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)在2017年下半年進(jìn)行了一輪較為狂熱的推廣，之后由于某些原因，于2018年上半年有所收縮。浦發(fā)銀行的授信使用率下降，不良率卻在業(yè)務(wù)整體收縮的前提下持續(xù)提高，相對其他銀行而言，信用卡質(zhì)量承壓。”
除了累計(jì)發(fā)卡規(guī)模外，衡量銀行信用卡業(yè)務(wù)“王者地位”的因素還有信用卡交易額。招行信用卡上半年交易額再奪魁，增速為41.23%達(dá)到1.82萬億元，約占今年前六個(gè)月的全國社會消費(fèi)品零售總額十分之一。
國有大行亦保持跟隨隊(duì)形。交行位居第二，交易額為1.47萬億元，建行和工行緊隨其后，交易額分別為1.45萬億元、1.41萬億元。另外，股份行信用卡交易額增速迅猛，同比增長率普遍超40%。
總得來看，共有七家銀行信用卡交易額在萬億級別。除上述四家外，還有平安銀行交易額1.21萬億元，增速達(dá)89.9%;光大銀行為1.06萬億元，增速43.51%;民生銀行交易額1.02萬億元，增速為41.01%。三大股份行中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行的交易額分別是0.96萬億元、0.83萬億元、0.69萬億元。從上述數(shù)據(jù)反映信用卡領(lǐng)域市場挖掘空間大，仍是銀行的香餑餑。
信用卡發(fā)卡量的猛增也伴隨著授信額度持續(xù)擴(kuò)張。央行數(shù)據(jù)顯示，2018年第二季度末，銀行卡授信總額為13.98萬億元，環(huán)比增長6.4%;銀行卡卡均授信額度2.19萬元，與2017年末相比增長了3.3%。
半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，目前已有3家銀行的信用卡卡貸余額超過5000億元，建行當(dāng)屬最高，卡貸余額為6313.05億元;工行和招行分別為5839.69億元和5121.91億;交行貸款余額為4979.2億，緊隨其后。
在股份制銀行中，浦發(fā)信用卡卡貸余額4111.56億元，較上年末下降1.66%;平安銀行、光大銀行、民生銀行等均有雙位數(shù)漲幅。其中，平安銀行的貸款余額增加了1777.74億元，增速高達(dá)85.49%。
逾期風(fēng)險(xiǎn)幾何
同時(shí)，2017年以來，中國信用卡市場發(fā)展迅猛，從而帶來部分銀行信用卡不良率較年初上升。2017年末，現(xiàn)金貸新規(guī)出臺，壓縮了部分風(fēng)險(xiǎn)管理水平薄弱的小貸、P2P等企業(yè)的發(fā)展空間。國信證券通過各銀行定期的報(bào)告分析，僅在八家公布不良率的銀行來看，其不良率上升的銀行占比過半，包括建行、招行、浦發(fā)、中信、平安。
截至6月末，招行信用卡貸款不良率為1.14%，較上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。該行半年報(bào)解釋稱，這主要是現(xiàn)金貸新規(guī)、共債風(fēng)險(xiǎn)等外部因素的影響。浦發(fā)銀行截至今年6月末信用卡不良貸款余額64.92億元，不良率1.58%，較上年末上升0.26個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)水平整體平穩(wěn)可控。郵儲銀行同比上漲了0.92個(gè)百分點(diǎn)，浙商銀行的不良率雖然由1.01%略漲至1.06%。
而興業(yè)銀行不良率為1.27%，降幅最大，同比下降0.46個(gè)百分點(diǎn);中國銀行同比下降0.43個(gè)百分點(diǎn)至2.43%。
央行在8月20日發(fā)布《2018年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額為756.67億元，環(huán)比增長6.35%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.21%，較上季度末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。該數(shù)據(jù)與2010年相比，增幅約10倍;相較于2014年，信用卡逾期額度亦翻番。
據(jù)51信用卡發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，卡用戶以90后居多，呈現(xiàn)年輕化的特點(diǎn)。而這一幫群體往往是借貸活躍、消費(fèi)需求高的一類，也是造成逾期與不良的“重點(diǎn)”區(qū)域。
另一方面，自2017年1月1日起，我國銀行業(yè)開始實(shí)施信用卡新規(guī)，除了免除滯納金、取消復(fù)利等鼓勵(lì)消費(fèi)者使用信用卡的規(guī)定外，還規(guī)定發(fā)卡行可根據(jù)自身經(jīng)營情況和持卡人風(fēng)險(xiǎn)靈活度確定信用卡免息還款期和最低還款額，這意味著銀行可通過調(diào)升利率獲取更高利潤。更加深信用卡用戶的擴(kuò)容和降低還款的門檻。
基于多種因素，目前市場存在一種聲音認(rèn)為高速發(fā)展的信用卡業(yè)務(wù)會不會成為下一個(gè)不良高發(fā)區(qū)，甚至引發(fā)信用危機(jī)?
國信證券首席分析師王劍認(rèn)為，境內(nèi)信用卡市場距離危機(jī)還有段距離。“一方面全行業(yè)逾期情況還在改善，第二是信用卡市場的快速發(fā)展僅持續(xù)不到兩年，時(shí)間上仍處于前期發(fā)展。第三是卡均授信額度的增長還算正常。整體來看，雖然去年以來有大量銀行涌入信用卡市場，再加上今年上半年流動性較為緊張、加強(qiáng)了對現(xiàn)金貸的監(jiān)管，共債問題導(dǎo)致銀行信用卡不良率有所上升。”
未雨綢繆、防微杜漸是金融市場應(yīng)對風(fēng)暴來臨前最好的準(zhǔn)備。正如光大銀行信用卡中心副總經(jīng)理柴如軍在《2018年中國銀行業(yè)發(fā)展論壇》上表示：“信用卡產(chǎn)業(yè)跟其他產(chǎn)業(yè)一樣，也有他自身的規(guī)律，也會經(jīng)歷培育、發(fā)展、快速擴(kuò)張、成熟等階段。毫無疑問，個(gè)人認(rèn)為我們的信用卡行業(yè)正處于一個(gè)快速擴(kuò)張的階段，金融科技的創(chuàng)新、銀行持續(xù)地加大投入，會延長該階段的期限。而在這個(gè)階段，要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)信用卡產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，而不是單純?nèi)リP(guān)注人均持卡數(shù)量，還要更加關(guān)注高質(zhì)量的發(fā)展指標(biāo)。”
