隨著8月30日晚間工商銀行中報(bào)數(shù)據(jù)的發(fā)布，五大行業(yè)績(jī)浮出水面。據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，上半年，五大行共計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)5
隨著8月30日晚間工商銀行中報(bào)數(shù)據(jù)的發(fā)布，五大行業(yè)績(jī)浮出水面。
據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，上半年，五大行共計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)5731億元，日均凈賺31.66億元;不良貸款率均下降，且均低于銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的2018年二季度商業(yè)銀行不良貸款率1.86%。
工行：上半年?duì)I收 、凈利潤(rùn)居首
上半年，五大行中，工行的營(yíng)業(yè)收入與歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)穩(wěn)居五大行首位，成功摘得“最賺錢”桂冠。
具體來(lái)看，上半年，工行營(yíng)業(yè)收入為3613.02億元，增長(zhǎng)7.3%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1604.42億元，同比增4.87%。其中，該行主要收益來(lái)源——利息凈收入2776.16億元，同比增加266.94億元，增長(zhǎng)10.6%;凈利息差和凈利息收益率分別為2.16%和2.30%，同比分別上升13個(gè)基點(diǎn)和14個(gè)基點(diǎn)。但與此同時(shí)，該行的非利息收入下降2.5%，僅為836.86億元。
資產(chǎn)規(guī)模方面，截至報(bào)告期末，該行總資產(chǎn)為273030.8億元，增長(zhǎng)4.7%。其中，客戶貸款及墊款總額149341.37億元，增加7006.89億元，增長(zhǎng)4.9%;投資62576.81億元，增加5009.77億元，增長(zhǎng)8.7%;現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)38184.53億元，增加2045.81億元，增長(zhǎng)5.7%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，上半年，工行累計(jì)清收處置不良貸款1077億元，同比多處置166億元。不良貸款率較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.54%，連續(xù)6個(gè)季度下降。逾期貸款與不良貸款的剪刀差較上年末減少255億元，下降39.1%，連續(xù)8個(gè)季度下降。撥備覆蓋率173.21%，上升19.14個(gè)百分點(diǎn)。
農(nóng)行：上半年?duì)I收、 凈利潤(rùn)增速最快
2018年，五大行盈利能力繼續(xù)保持增長(zhǎng)，其中農(nóng)行增速最快。
數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)行上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 1157.89億元，同比增長(zhǎng)6.6%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3063.02億元，同比增長(zhǎng)10.6%。
凈利息收入占農(nóng)行上半年?duì)I業(yè)收入的75.9%。上半年，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)凈利息收入2338.33億元，同比增加225.1億元;凈利息收益率2.35%，同比上升11個(gè)基點(diǎn);凈利差2.24%，同比上升13個(gè)基點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行在半年報(bào)中表示，凈利息收益率和凈利差上升主要原因是該行加強(qiáng)貸款定價(jià)管理，貸款平均收益率有所提升。另外，受到市場(chǎng)流動(dòng)性趨緊等因素影響，非重組類債券和存拆放同業(yè)收益率上升。
資產(chǎn)規(guī)模方面，截至報(bào)告期末，農(nóng)行資產(chǎn)總額為21.92萬(wàn)億元，較上年末增加7271.55億元，增長(zhǎng)3.7%。資產(chǎn)負(fù)債穩(wěn)步增長(zhǎng)，存款余額達(dá)16.94萬(wàn)億元，較上年末增加0.75萬(wàn)億元，增速4.6%;貸款余額達(dá)11.46萬(wàn)億元，較上年增加0.74萬(wàn)億元，增速6.9%。
其中，值得注意是，由于積極貫徹國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控政策，支持居民合理購(gòu)房需求等原因，上半年，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款余額34009億元，較上年末增加2675.19億元，增長(zhǎng)8.5%。而與此同時(shí)，該行房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款余額由去年末的57.89億元上升至85.39億元，不良率從1.13%上升至1.45%。農(nóng)行行長(zhǎng)趙歡稱，房地產(chǎn)過(guò)去的不良率一直比較低，但是今年上半年房地產(chǎn)不良貸款有所反彈，上半年新發(fā)生的不良貸款，約有9%體現(xiàn)在房地產(chǎn)。
就整體資產(chǎn)質(zhì)量而言，截至報(bào)告期末，農(nóng)行不良貸款率1.62%，較上年末下降0.19個(gè)百分點(diǎn);不良貸款余額為1858.95億元，較上年末減少81.37億元。
建行：上半年利息凈收入同比增9.93%
建行上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1470.27億元，同比增長(zhǎng)6.28%。資產(chǎn)總額達(dá)228051.82億元，較上年末增長(zhǎng)3.08%。
其中，上半年，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入2394.86億元，較上年同期增加216.32億元，增幅9.93%;在營(yíng)業(yè)收入中占比為70.46%。
建行在中報(bào)中指出，盈利平穩(wěn)增長(zhǎng)的原因包括生息資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)適度增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化和定價(jià)水平提升帶動(dòng)凈利息收入增長(zhǎng);克服監(jiān)管政策及市場(chǎng)環(huán)境等不利因素，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入保持穩(wěn)定，其中信用卡、對(duì)公新型結(jié)算等新興產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng);業(yè)務(wù)及管理費(fèi)同比增幅5.86%，與效益增長(zhǎng)保持匹配;成本收入比22.11%，較上年同期下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。
在盈利能力持續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)的同時(shí)，建行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好趨勢(shì)逐漸鞏固。據(jù)悉，2018年上半年，該行成立國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行首家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中心，全面提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警平臺(tái)效能。中報(bào)顯示，截至6月末，不良貸款余額1987.54億元，不良貸款率1.48%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn);關(guān)注類貸款占比2.82%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率193.16%，較上年末增加了22.08%。
中行：獲證金公司增持 4億股
截至6月末，中行集團(tuán)資產(chǎn)總計(jì)202949.18億元，負(fù)債合計(jì)186842.57億元，比上年末分別增長(zhǎng)4.25%和4.44%，增速保持合理穩(wěn)健。上半年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1090.88億元，同比增長(zhǎng)5.21%，財(cái)務(wù)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)。平均總資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)1.16%，凈資產(chǎn)收益率(ROE)15.29%。
上半年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2514.47億元，同比增長(zhǎng)1.29%。其中，實(shí)現(xiàn)非利息收入747.46億元，同比減少84.48億元，下降10.15%。非利息收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比為29.73%。
集團(tuán)堅(jiān)定不移防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。加強(qiáng)信貸資產(chǎn)質(zhì)量管理，推進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。6月末，集團(tuán)不良貸款余額1633.04億元，不良貸款率降至1.43%，保持合理水平。不良貸款撥備覆蓋率164.79%，滿足監(jiān)管要求。
6月末，集團(tuán)投資總額48075.55億元，比上年末增加2528.33億元，增長(zhǎng)5.55%。其中，人民幣投資總額36881.90億元，比上年末增加1575.17億元，增長(zhǎng)4.46%。外幣投資總額折合1691.75億美元，比上年末增加124.54億美元，增長(zhǎng)7.95%。
值得注意的是，截至第二季度末，證金公司持有中行85.54億股，較第一季度末增持 4億股，持股比例增至2.91%。
交行：信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼
作為五大行中，資產(chǎn)規(guī)模最小的銀行，上半年，交行資產(chǎn)總額達(dá)9.32萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)3.15%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)407.71億元，同比增長(zhǎng)4.61%。凈息差探底回升，第二季度單季凈息差1.45%，環(huán)比第一季度上升9個(gè)基點(diǎn)，息差呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。
在市場(chǎng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)防控方面，報(bào)告期末，減值貸款率為1.49%，較上年末降低0.01個(gè)百分點(diǎn);逾期貸款、逾期90天以上貸款實(shí)現(xiàn)“雙降”：余額較上年末分別減少76.54億元、117.3億元，占比較上年末分別下降0.25個(gè)、0.32個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率170.98%，較上年末大幅上升16.25個(gè)百分點(diǎn)。
值得關(guān)注的是，在半年報(bào)中，交通銀行信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。從細(xì)分新增個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)中，約63%投向信用卡，剩下37%為按揭貸款。東吳證券分析師馬婷婷認(rèn)為：“交通銀行信用卡貸款余額占個(gè)人貸款的比例進(jìn)一步提升至32%，預(yù)計(jì)為國(guó)有大行中的最高水平。”
據(jù)悉，上半年交行信用卡累計(jì)消費(fèi)額達(dá)到1.46萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)43.8%，位居銀行同業(yè)第二位。與此相應(yīng)的，交通銀行信用卡近日宣布其在冊(cè)卡量突破7000萬(wàn)，其官方APP“買單吧”綁卡客戶突破5000萬(wàn)，其互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型有了明顯成果，業(yè)績(jī)雙指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)里程碑意義的躍增。得益于交行信用卡在移動(dòng)互聯(lián)獲客版圖、產(chǎn)品定制等優(yōu)勢(shì)，僅用時(shí)兩年半就打成了行業(yè)平均7年才能達(dá)到的規(guī)模。交通銀行信用卡總經(jīng)理王衛(wèi)東解釋：“在冊(cè)卡量7000萬(wàn)張是毫無(wú)水分的數(shù)據(jù)，是將以往注銷信用卡不納入統(tǒng)計(jì);而綁卡客戶達(dá)5000萬(wàn)人，仍以每月200萬(wàn)速度增長(zhǎng)。”
關(guān)鍵詞： 貸款率 水面 業(yè)績(jī)
