上交所官網(wǎng)26日晚間發(fā)布公告稱，螞蟻集團(tuán)A、H股同步發(fā)行，其中A股發(fā)行價(jià)確定為68 8元 股，H股發(fā)行價(jià)為80港元 股，刨除匯率影響后每股約68 8
上交所官網(wǎng)26日晚間發(fā)布公告稱，螞蟻集團(tuán)A、H股同步發(fā)行，其中A股發(fā)行價(jià)確定為68.8元/股，H股發(fā)行價(jià)為80港元/股，刨除匯率影響后每股約68.85元，與A股發(fā)行價(jià)基本持平。按照這一發(fā)行價(jià)和綠鞋前發(fā)行后總股本計(jì)算，螞蟻集團(tuán)總市值約2.1萬億元。
此前，阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人馬云在外灘峰會(huì)表示，已經(jīng)確定了螞蟻金服的定價(jià)，并稱這是人類有史以來最大規(guī)模融資定價(jià)。但他未透露上市定價(jià)的具體金額。
從上交所8月25日受理螞蟻集團(tuán)IPO申請(qǐng)到正式定價(jià)，螞蟻集團(tuán)用時(shí)僅兩個(gè)月時(shí)間。根據(jù)上市發(fā)行安排，螞蟻的網(wǎng)上和網(wǎng)下申購將在10月29日進(jìn)行，預(yù)計(jì)將于11月5日A+H兩地同步上市。
公告顯示，參與螞蟻IPO初步詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者賬戶近1萬個(gè)，其中符合資質(zhì)的配售對(duì)象超7000家，約為科創(chuàng)板平均詢價(jià)數(shù)的兩倍。以A+H總募資金額來計(jì)算，螞蟻集團(tuán)有望成為全球最大IPO。
根據(jù)螞蟻集團(tuán)最新披露的招股意向書，螞蟻集團(tuán)將按照1∶1的首發(fā)規(guī)模，在A股和H股各發(fā)行不超過16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行后(超額配售選擇權(quán)行使前)公司總股本的11%。另外分別授予不超過A、H股初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)。
按發(fā)行價(jià)格計(jì)算，螞蟻集團(tuán)總募資規(guī)模約2400億元。螞蟻集團(tuán)A股超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)募集資金總額為1149.45億元;若A股超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為1321.86億元。募集資金將用于進(jìn)一步支持創(chuàng)新和科技投入(占比40%)、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)(占比30%)、補(bǔ)充流動(dòng)資金(占比20%)、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展(占比10%)。
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