“巨頭的選擇，其實就是產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，其他公司大概率會效仿?！睆V發(fā)證券相關(guān)研究員認(rèn)為，在蘋果等巨頭的引領(lǐng)下，今年Mini LED應(yīng)用有望迎來快速增長，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，進而使得
我國LED產(chǎn)業(yè)鏈啟動新一輪投資，方向為Mini/Micro LED，被視作未來LED顯示技術(shù)的主流和發(fā)展趨勢。“2020年是LED顯示行業(yè)的轉(zhuǎn)折點，Mini LED不能觀望、不能落伍，Micro LED不能忽視。”高工LED董事長張小飛認(rèn)為，抓住未來5年的機會，超越LED照明過去的10年。
我國是全球最大的LED產(chǎn)品生產(chǎn)國、消費國和出口國。由于產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品價格大幅下跌，過去兩年，LED企業(yè)的日子普遍不好過，Mini/Micro LED提供了新機會，且市場空間更為廣闊。據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，2019年至今，我國Mini/Micro LED相關(guān)項目總規(guī)劃投資額達391億元，新增項目超14個，大量資本投入將加速Mini/Micro LED的商業(yè)化進程。
國際巨頭熱捧引發(fā)投資熱情
2019年以來，Mini LED背光終端產(chǎn)品密集發(fā)布。蘋果、TCL、海信、華碩、群創(chuàng)、友達、京東方等公司紛紛推出使用Mini LED背光或類似技術(shù)的電視、顯示器、VR和車載顯示等終端產(chǎn)品，Mini LED成消費電子市場關(guān)注點。
“蘋果的消息一出，大家就轉(zhuǎn)向背光了!”8月3日，一位券商人士向上海證券報記者如此評價行業(yè)目前的投資熱度。據(jù)媒體報道，蘋果將在下一代iPad及Macbook系列產(chǎn)品中采用全新的Mini-LED背光模塊。
三星也考慮在Galaxy Tab系列產(chǎn)品中使用Mini-LED背光LCD。另據(jù)公開消息，LGD已為戴爾31.5英寸醫(yī)用Mini-LED背光顯示屏供應(yīng)面板。
“巨頭的選擇，其實就是產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，其他公司大概率會效仿。”廣發(fā)證券相關(guān)研究員認(rèn)為，在蘋果等巨頭的引領(lǐng)下，今年Mini LED應(yīng)用有望迎來快速增長，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，進而使得成本下降，帶來更大規(guī)模的應(yīng)用。
訂單將至，LED產(chǎn)業(yè)鏈開始進行產(chǎn)能儲備。
位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的華燦光電日前宣布，擬再融資15億元，主要投向Mini/Micro LED的研發(fā)與制造，以及GaN基電力電子器件的研發(fā)與制造。
作為LED芯片領(lǐng)域的全球龍頭，三安光電于2019年在湖北鄂州啟動全球首條Mini/Micro LED外延與芯片生產(chǎn)線的建設(shè)。該項目規(guī)劃總投資120億元，預(yù)計形成年產(chǎn)Mini LED芯片210萬片、Micro LED芯片26萬片、4K顯示屏用封裝產(chǎn)品84000臺的研發(fā)制造能力。
在產(chǎn)業(yè)鏈中游，兆馳股份于今年6月底宣布，控股子公司兆馳光元將在南昌生產(chǎn)基地新增2000條LED封裝生產(chǎn)線及相應(yīng)制程設(shè)備，項目規(guī)劃投資20億元。2019年12月，兆馳股份與南昌市高新區(qū)簽署投資協(xié)議，擬投資建設(shè)紅黃光LED外延、芯片及Mini LED、Micro LED項目，一期總投資10億元。
今年4月，國星光電宣布，公司新一代LED封裝器件及配套外延芯片擴產(chǎn)項目一期達產(chǎn)，并決定啟動項目二期投資，投資額為5億元。
在產(chǎn)業(yè)鏈下游，利亞德于2019年12月宣布，公司與元豐新科技擬在無錫市梁溪區(qū)累計總投資10億元，合資建設(shè)Mini LED和Micro LED顯示項目基地。
巨額投資的背后，是相關(guān)企業(yè)對市場前景的看好。據(jù)GGII預(yù)計，Mini/Micro LED市場將于2020年迎來爆發(fā)性增長，至2021年全球Mini LED應(yīng)用市場規(guī)模有望達61億元。其中，手機背光將成Mini LED應(yīng)用的排頭兵，隨著成本的下降，Mini LED將逐漸向顯示和中大尺寸背光滲透。
Yole數(shù)據(jù)預(yù)計，全球Mini LED顯示設(shè)備有望從2019年的324萬臺增至2023年的8070萬臺，年復(fù)合增長率高達90%。
“隨著5G商用穩(wěn)步推進，更大帶寬、更高網(wǎng)速必將促進超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善和快速成長，Mini LED高清終端有望率先受益。”國元證券研報認(rèn)為，不同于現(xiàn)階段競爭激烈且增速趨緩的通用照明市場，誕生不久的Mini LED，在未來幾年有望實現(xiàn)高速增長。
國產(chǎn)品牌全產(chǎn)業(yè)鏈崛起
在剛剛于上海舉辦的第二屆國際顯示博覽會暨未來生活博覽會上，Mini/Micro LED成為當(dāng)之無愧的主角，從芯片端到器件端再到下游應(yīng)用端，晶臺股份、國星光電、利亞德、雷曼光電、TCL、創(chuàng)維、天馬等國內(nèi)企業(yè)紛紛亮出看家法寶。
“顯示行業(yè)發(fā)展至今，急需新的技術(shù)和應(yīng)用滿足高品質(zhì)畫質(zhì)、實時交互等需求。”有業(yè)內(nèi)人士介紹，Mini/Micro LED的性能已得到驗證，下一步就是產(chǎn)業(yè)化。
經(jīng)過多年積累，中國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均涌現(xiàn)優(yōu)秀代表，共同推動產(chǎn)業(yè)鏈的快速進步。
外延片的生長是LED行業(yè)中技術(shù)難度最大的工藝之一，其核心設(shè)備是MOCVD。隨著中微半導(dǎo)體設(shè)備有限公司和中晟光電設(shè)備(上海)有限公司的發(fā)展，我國已實現(xiàn)MOCVD設(shè)備國產(chǎn)化。
華燦光電日前披露，國產(chǎn)MOCVD與進口MOCVD相比，性能相同，但價格明顯低于進口機器。2018年以來，公司生產(chǎn)經(jīng)營核心設(shè)備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，國產(chǎn)大機臺MOCVD完成量產(chǎn)導(dǎo)入。
中微公司2019年年報顯示，公司的MOCVD設(shè)備已在全球氮化鎵基LED設(shè)備市場中占據(jù)領(lǐng)先地位，公司研發(fā)的用于制造深紫外光LED的MOCVD設(shè)備已在行業(yè)領(lǐng)先客戶端驗證成功，用于Mini LED生產(chǎn)的MOCVD設(shè)備研發(fā)工作正在有序進行。
2018年，華燦光電實現(xiàn)Mini LED芯片的出貨，從2019年四季度開始形成較大規(guī)模的Mini LED供應(yīng)。華燦光電相關(guān)負責(zé)人介紹，公司是最早在Mini/Micro LED領(lǐng)域進行研究的廠商之一，在國內(nèi)較早推出RGB Mini LED芯片，目前已實現(xiàn)較大批量出貨，銷量持續(xù)上升。
三安光電表示，目前公司生產(chǎn)的Mini LED芯片批量供貨三星，并對其他客戶少量供貨。2018年2月，三安光電全資子公司廈門三安與三星電子簽署相關(guān)合作協(xié)議。今年6月，三安光電全資子公司三安半導(dǎo)體與TCL華星簽約，合資成立聯(lián)合實驗室，開展Micro LED顯示技術(shù)開發(fā)。
部分公司已推出標(biāo)志性的產(chǎn)品應(yīng)用。
在今年的視聽及系統(tǒng)集成展會上，國星光電發(fā)布可量產(chǎn)級Mini LED顯示應(yīng)用新品IMD-M05，可無縫拼接實現(xiàn)4K(102寸)、8K(204寸)，標(biāo)志Mini LED顯示正式邁入100寸級的超高清時代。
又如雷曼光電，公司全球首發(fā)新一代基于COB技術(shù)的超高清0.6mm間距的Micro LED顯示屏。在第二屆國際顯示博覽會上，公司展出基于COB集成封裝技術(shù)、點間距為0.9mm的324英寸8K MicroLED高清顯示屏。
京東方日前在回復(fù)投資者提問時表示，公司看好Mini LED產(chǎn)品的前景，并布局玻璃基Mini LED相關(guān)產(chǎn)品，公司的玻璃基Mini LED預(yù)計今年下半年實現(xiàn)量產(chǎn)。
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