2019年中國IDC數(shù)量大約有7.4萬個(gè) 約占全球IDC總量的23%

2020-03-20 17:41:57 來源：巨豐財(cái)經(jīng)

下游：主要包括互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)垂直應(yīng)用服務(wù)商、金融機(jī)構(gòu)、制造業(yè)及軟件企業(yè)、政府部門等。下游客戶對(duì)算力、存儲(chǔ)的需求增長(zhǎng)是驅(qū)動(dòng)云數(shù)據(jù)中心投資的核心因素，近期，遠(yuǎn)程教育、

近期發(fā)力“新基建”刺激經(jīng)濟(jì)不斷被提及，數(shù)據(jù)中心作為新基建重要領(lǐng)域也是頗受關(guān)注。作為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，溫控設(shè)備是基本保障，隨著全球云基礎(chǔ)設(shè)施大幅提升，溫控設(shè)備的需求也是大幅增長(zhǎng)。

近期發(fā)改委持續(xù)強(qiáng)調(diào)，加快以5G網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心為重點(diǎn)的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，近期，工信部發(fā)文加快國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，鼓勵(lì)各地建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分中心。

根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2019年中國IDC數(shù)量大約有7.4萬個(gè)，約占全球IDC總量的23%，IDC機(jī)架規(guī)模達(dá)到227萬架，在用IDC數(shù)量2213個(gè)。2019年，超大型、大型IDC數(shù)量占比達(dá)到12.7%，規(guī)劃在建IDC數(shù)量320個(gè)，超大型、大型IDC數(shù)量占比達(dá)到36.1%，我國在超大型數(shù)據(jù)庫方面仍有提升空間。

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈包括上游基礎(chǔ)設(shè)施及硬件設(shè)備商、中游為運(yùn)營服務(wù)及解決方案提供商、下游為數(shù)據(jù)流量用戶，溫控設(shè)備是底層設(shè)施的保障。

下游：主要包括互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)垂直應(yīng)用服務(wù)商、金融機(jī)構(gòu)、制造業(yè)及軟件企業(yè)、政府部門等。下游客戶對(duì)算力、存儲(chǔ)的需求增長(zhǎng)是驅(qū)動(dòng)云數(shù)據(jù)中心投資的核心因素，近期，遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程醫(yī)療和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求崛起，對(duì)服務(wù)器需求快速放量。

中游：超大型數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心是云計(jì)算核心基礎(chǔ)設(shè)施，是云計(jì)算的物理載體。目前，國內(nèi)專業(yè)IDC服務(wù)商主要分為：三大電信運(yùn)營商、第三方IDC服務(wù)商和云計(jì)算服務(wù)商。運(yùn)營商由于歷史原因，在核心城市擁有大量帶寬資源和機(jī)房資源，資本實(shí)力雄厚，是過去IDC建設(shè)主要力量。第三方IDC服務(wù)商擁有自身的優(yōu)勢(shì)土地及能耗資源，同時(shí)也提供數(shù)據(jù)中心托管及增值服務(wù)，是國內(nèi)IDC資源供給的重要補(bǔ)充，主要包括世紀(jì)互聯(lián)、光華新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港、萬國數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等。云計(jì)算服務(wù)商多采用自建IDC、租用或定制化IDC的模式進(jìn)行IT設(shè)備部署，典型包括阿里、騰訊、亞馬遜AWS、華為云、金山云等、華為云、金山云等。

上游：IDC由基礎(chǔ)設(shè)施和硬件設(shè)備構(gòu)成，包括上游土地、建筑物及配套、IT設(shè)備(服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光模塊/光纖光纜及最上游的光電芯片/通用芯片等)、電力設(shè)備(UPS、變壓器等)、制冷設(shè)備、機(jī)柜和光纖光纜等。其中服務(wù)器/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光模塊將在云計(jì)算基建ICT支出中占有較大比例。另外，以精密空調(diào)為代表的溫控設(shè)施是上游云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的核心保障。一般定制化的IT硬件成本主要由下游客戶承擔(dān)，未來無論是下游客戶自身需求還是政策驅(qū)動(dòng)，都需要數(shù)據(jù)中心滿足高密度、低PUE、、快速按需部署的要求，IT設(shè)備、溫控設(shè)備均亟待升級(jí)。

其中，溫控設(shè)備是IDC硬件設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)保障硬件設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)保障。溫控設(shè)備商直接或通過長(zhǎng)期合作的系統(tǒng)集成商提供給數(shù)據(jù)中心業(yè)主/運(yùn)營商，為阿里、騰訊以及聯(lián)通、電信、移動(dòng)等用戶的大型數(shù)據(jù)中心提供高效節(jié)能的制冷系統(tǒng)。除溫控節(jié)能系統(tǒng)外，溫控設(shè)備商可能按客戶要求提供模塊化數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)、邊緣數(shù)據(jù)中心等整體散熱方案。

液冷服務(wù)器是技術(shù)主流

根據(jù)Google對(duì)云數(shù)據(jù)中心總擁有成本(TCO)的分析，在多個(gè)案例中(基于不同選址、服務(wù)器檔次、電費(fèi)等假設(shè))，服務(wù)器(包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主機(jī))折舊、電費(fèi)和運(yùn)維成本占據(jù)數(shù)據(jù)中心TCO的主要部分。在典型的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，約每月TCO成本中的78%左右與服務(wù)器電費(fèi)、折舊和維護(hù)相關(guān)。

未來全球新建/擴(kuò)容云數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)增加，資本開支抬升，將會(huì)明顯增加服務(wù)器需求量。同時(shí)，服務(wù)器作為核心IT設(shè)備，自身能耗和散熱效率對(duì)IDC的整體PUE有決定性作用，因此，優(yōu)化并升級(jí)服務(wù)器自身散熱能力將成為大趨勢(shì)。而全浸沒式液冷式服務(wù)器將成為未來技術(shù)大方向。目前，國內(nèi)液冷服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)得到了阿里、騰訊等云計(jì)算廠商的推動(dòng)，中科曙光、浪潮信息等服務(wù)器廠商和以英維克為代表的溫控解決方案商都紛紛跟進(jìn)，近年來得到了快速發(fā)展。

中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)增速遠(yuǎn)超全球

根據(jù)IDC圈統(tǒng)計(jì)，2018年全球IDC市場(chǎng)在云計(jì)算業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下繼續(xù)保持較穩(wěn)定增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6253.1億人民幣，同比增長(zhǎng)23.6%，其中公有云(市場(chǎng)規(guī)模增速接近30%)是拉動(dòng)IDC市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要原因。2018年，中國IDC市場(chǎng)總規(guī)模為1277.2億人民幣，同比增長(zhǎng)35%。同時(shí)，IDC圈預(yù)測(cè)國內(nèi)IDC市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模在2019年超1900億人民幣，2016——2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為27.06%。

國內(nèi)設(shè)備溫控龍頭公司比肩艾默生，市占率不斷提升。近年來，國內(nèi)英維克、佳力圖等公司憑借模塊化數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步，已陸續(xù)為阿里、騰訊、以及三大運(yùn)營商的超大型IDC提供高效節(jié)能的模塊化制冷系統(tǒng)及產(chǎn)品，市占率持續(xù)攀升，未來有望逐步向電器巨頭艾默生靠攏，成為細(xì)分領(lǐng)域龍頭。

投資建議：中國超大強(qiáng)度的3G/4G、FTTx網(wǎng)絡(luò)資本支出，創(chuàng)造了全球最完善的網(wǎng)絡(luò)基建和最龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群體，中國移動(dòng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)彎道超車。在通信巨頭華為、中興和互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里、騰訊的推動(dòng)下，中國云應(yīng)用百花齊放。設(shè)備溫控行業(yè)是5G和IDC“新基建”的底層保障，5G基站、V2X機(jī)柜散熱、液冷服務(wù)器方案升級(jí)將是設(shè)備溫控行業(yè)的全新增長(zhǎng)點(diǎn)，我們看好國內(nèi)龍頭企業(yè)英維克、佳力圖等在“新基建”浪潮中逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)海外巨頭的替代。

英維克推出XGlacier服務(wù)器液冷解決方案，可采用冷板式液冷、浸沒式液冷等服務(wù)器冷卻方式，可兼容利用余熱回收，PUE可低至1.1以下。英維克XFlex間接蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)在安裝空間和過程的解耦，安裝周期可由5-6個(gè)月縮減至1-2個(gè)月;采用高效換熱系統(tǒng)，北方地區(qū)可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心CLF低于0.1;支持側(cè)裝、頂置，垂直多層安裝等多種安裝方式，應(yīng)用更加靈活。