北京時間1月8日早間消息，瑞幸咖啡(NASDAQ:LK)周二向美國證券交易委員會(SEC)提交文件，申請后續(xù)發(fā)行1200萬股美國存托股票(ADS)，且擬發(fā)行4

北京時間1月8日早間消息，瑞幸咖啡(NASDAQ:LK)周二向美國證券交易委員會(SEC)提交文件，申請后續(xù)發(fā)行1200萬股美國存托股票(ADS)，且擬發(fā)行4億美元2025年到期的可轉(zhuǎn)高級債券。瑞幸咖啡美股盤后跌3.6%。

更新后的招股書顯示，瑞幸咖啡將在此次后續(xù)發(fā)行交易中提供720萬股美國存托股票，每股美國存托股票代表8股A類普通股。另外，獻(xiàn)售股東將提供480萬股美國存托股票，瑞幸咖啡不會從獻(xiàn)售股東出售美國存托股票的交易中獲得任何收入。瑞幸咖啡和獻(xiàn)售股東將向承銷商授予最多180萬股美國存托股票的30天額外配售選擇權(quán)。

瑞信證券、摩根士丹利、中金公司和海通國際將擔(dān)任此次美國存托股票發(fā)售交易的聯(lián)席主承銷商，KeyBanc資本市場和Needham & Company則將擔(dān)任聯(lián)席副承銷商。

代表瑞幸咖啡A類普通股的美國存托股票在納斯達(dá)克全球精選市場掛牌交易，代碼為“LK”。2020年1月6日，納斯達(dá)克全球精選市場最近一次報告的瑞幸咖啡每股美國存托股票價格為34.43美元。

在此次發(fā)售美國存托股票的同時，根據(jù)另一份發(fā)行備忘錄，瑞幸咖啡將根據(jù)1933年美國證券法修正案第144A條的注冊豁免規(guī)定向合格的機(jī)構(gòu)買家、以及根據(jù)該法案的Rule S規(guī)定向離岸交易中的特定非美國人發(fā)售2025年到期的本金總額4億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù);或若初始購買者悉數(shù)行使其額外配售選擇權(quán)，則這些票據(jù)的本金總額合計為4.6億美元。

瑞幸咖啡在2019年5月正式登陸納斯達(dá)克市場，IPO發(fā)行價定于17美元/股，位于定價區(qū)間的上端。總發(fā)行規(guī)模擴(kuò)張至3300萬股，募資5.61億美元。據(jù)當(dāng)時的招股書顯示，神州租車創(chuàng)始人陸正耀持有瑞幸咖啡30.53%，為第一大股東;瑞幸咖啡CEO錢治亞持股份額為19.68%，其他為機(jī)構(gòu)投資者。(唐風(fēng))

關(guān)鍵詞： 瑞幸咖啡 可轉(zhuǎn)債券 ADS