北京時(shí)間9月5日晚間消息，蔚來(lái)汽車(NYSE:NIO)今日宣布，已與騰訊控股有限公司旗下一家附屬公司及蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)兼CEO李斌簽署可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)

北京時(shí)間9月5日晚間消息，蔚來(lái)汽車(NYSE:NIO)今日宣布，已與騰訊控股有限公司旗下一家附屬公司及蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)兼CEO李斌簽署可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

根據(jù)該協(xié)議，蔚來(lái)汽車將通過(guò)私募方式向投資者(騰訊附屬和李斌)發(fā)行和出售總本金2億美元的可轉(zhuǎn)換債券。預(yù)計(jì)此次債券發(fā)售將于今年9月底前完成。

騰訊附屬和李斌將分別認(rèn)購(gòu)1億美元的可轉(zhuǎn)換債券本金，各分兩次平均認(rèn)購(gòu)。第一批發(fā)行的債券將于360天內(nèi)到期，不會(huì)產(chǎn)生利息，并要求蔚來(lái)汽車在到期時(shí)支付本金2%的溢價(jià)。第二批發(fā)行的債券將于三年內(nèi)到期，不會(huì)產(chǎn)生利息，并要求蔚來(lái)汽車在到期時(shí)支付本金的6%的溢價(jià)。

360天期債券將可轉(zhuǎn)換為蔚來(lái)汽車A類普通股(或ADS)，轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股ADS 2.98美元，在到期前第15天起由持有人選擇是否兌換。而3年期債券將可轉(zhuǎn)換為蔚來(lái)汽車A類普通股(或ADS)，轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股ADS 3.12美元，由持有人選擇，自發(fā)行日期一周年起生效。

3年期債券的持有人將有權(quán)要求蔚來(lái)汽車在2022年2月1日以現(xiàn)金回購(gòu)所有債券。(李明)

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