近日，動力電池白名單在實施四年后正式退出歷史舞臺。6月24日，工信部發(fā)布公告(2019年第22號)顯示，決定自2019年6月21日起廢止《汽車動力蓄
近日，動力電池“白名單”在實施四年后正式退出歷史舞臺。
6月24日，工信部發(fā)布公告(2019年第22號)顯示，決定自2019年6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(以下簡稱“《規(guī)范條件》”)(工業(yè)和信息化部公告2015年第22號)，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時廢止。
2015年3月，工信部根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》要求制定了《規(guī)范條件》，并予以公告?！兑?guī)范條件》又稱“白名單”，工信部在2015~2016年間先后公布過四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)目錄，不過當(dāng)中并無外資電池企業(yè)的蹤影。
此次工信部廢止動力電池“白名單”，多位業(yè)內(nèi)人士向記者認(rèn)為此舉一定程度上會對外資電池企業(yè)有刺激作用。
“白名單”退出舞臺
近日，工信部發(fā)布公告(2019年第22號)顯示，為進一步貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能和深化“放管服”改革的精神，經(jīng)研究，決定自2019年6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(工業(yè)和信息化部公告2015年第22號)，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時廢止。
回溯到2015年3月，工信部根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》要求制定了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，并予以公告。
《規(guī)范條件》又稱“白名單”，要求企業(yè)通過工信部“汽車動力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)管理系統(tǒng)”在線進行申報。此后，工信部分別在2015年10月、2016年1月、2016年4月、2016年7月先后公布了四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)目錄，當(dāng)中包括寧德時代、沃特瑪、億緯鋰能、國軒高科等共57家企業(yè)，然而這其中并無外資電池企業(yè)的蹤影。
2016年6月，工信部發(fā)布符合《規(guī)范條件》企業(yè)名錄。而這一名錄直接與《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(以下簡稱《推薦目錄》)掛鉤。使用了符合《規(guī)范條件》企業(yè)動力電池的新能源車，才能登上《推薦目錄》，獲得新能源補貼。
真鋰研究首席分析師墨柯提到，白名單從未真正使用過，所以取消也在情理之中。“正式取消這個白名單，對外資電池企業(yè)顯然有刺激作用，會推動他們加快對華布局。”
雙寡頭的“內(nèi)憂”
在動力電池“白名單”等的“保護墻”之中，行業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)和洗牌，雙寡頭格局逐漸成型，然而并不代表寧德時代與比亞迪可以就此“安枕無憂”。
截至目前，寧德時代與比亞迪已占據(jù)過半的國內(nèi)市場份額，動力電池相關(guān)的營業(yè)收入與利潤也得到了增長。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年5月，寧德時代以2.38GWh奪得第一，占比41.96%;比亞迪裝機量為1.07GWh位列第二，占比18.84%。而在2019年1~4月，寧德時代每個月的市場占有率分別為41.67%、42.96%、43.92%、45.03%;比亞迪每個月的市場占有率分別為27.57%、26.01%、30.93%、30.95%。
而從與車企合作情況來看，寧德時代已與廣汽集團、上汽集團、吉利汽車、宇通客車、蔚來汽車、威馬汽車、愛馳汽車、拜騰汽車、電咖汽車等達成合作。以往，比亞迪一直堅持高度垂直整合，2018年起也與長安汽車等車企建立戰(zhàn)略合作。豐田汽車近日亦宣布，將與全球電池廠家合作以應(yīng)對電動車的高速增長，其中在中國電池制造商中選擇了寧德時代和比亞迪這兩家開展電池供應(yīng)及開發(fā)合作。
不過，面對市場的青睞，寧德時代與比亞迪也不能“高枕無憂”。寧德時代2018年年報顯示，動力電池系統(tǒng)毛利率為34.1%，同比下滑1.15%;鋰電池材料毛利率為23.05%，同比下滑3.95%。2019年第一季度，寧德時代營業(yè)收入同比增長168.93%，而營業(yè)成本同比增長了185.14%。根據(jù)比亞迪2018年年報，僅其汽車及相關(guān)產(chǎn)品毛利率19.78%，同比下滑4.53%，不過并無提及動力電池業(yè)務(wù)的毛利率情況，2019年一季報中也未涉及。
在毛利率下滑的情況下，新能源補貼退坡無疑也加大了動力電池企業(yè)的降本壓力，2019年新能源汽車補貼政策6月26日起開始實施。此前，中國電池工業(yè)協(xié)會副理事長王敬忠曾表示，動力電池還有降價余地，隨著工藝技術(shù)不斷成熟，成本才進一步降低。
高工產(chǎn)研鋰電研究所分析提到，提質(zhì)降本是未來2~3年的動力電池企業(yè)的核心任務(wù)，多重手段被采用。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于投資開發(fā)期，存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、安全事故頻發(fā)、補貼依賴、技術(shù)路線爭議、成本與價格趨勢不成比例等問題。
對此，寧德時代相關(guān)負責(zé)人對記者直言，補貼退坡在短期內(nèi)可能對市場有一定影響，市場需要時間來消化補貼退坡所帶來的效應(yīng)。消費者、整車廠以及供應(yīng)商都需要一定程度上進行分擔(dān)。但從長期看，將會更加有利于新能源車市場朝著長期穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。
外企入局或引混戰(zhàn)
動力電池“白名單”的廢止，一定程度上將刺激外資電池企業(yè)入局中國市場，國內(nèi)動力電池行業(yè)或?qū)⒚媾R新的挑戰(zhàn)。電動汽車觀察家邱鍇俊提到，動力電池目錄取消就是一個形式，但也意味著外資動力電池的各項政策門檻都被拆除了。
2018年底國際分析機構(gòu)瑞士聯(lián)合銀行(UBS)提供報告顯示，對松下、LG化學(xué)、三星SDI和寧德時代的電池進行測試評估，發(fā)現(xiàn)特斯拉和松下合作的鋰電池成本最低，達到了111美元/kWh(約合人民幣771元/kWh)。而來自國內(nèi)的寧德時代，則以成本超過150美元/kWh(約合人民幣1042元/kWh)位列末尾。
不過，邱鍇俊提到，瑞銀的方法是拆解后根據(jù)材料倒推，但是成本要全流程考慮，寧德時代和比亞迪的成本控制能力還是比較強的。墨柯也認(rèn)為，從成本控制和能量密度等方面綜合來看，國內(nèi)頭部企業(yè)與外資電池企業(yè)基本是在一條水平線上的，對瑞銀的評估結(jié)果持保留意見。
然而不可否認(rèn)，外資企業(yè)的入局會對寧德時代、比亞迪等市場份額造成影響。墨柯表示，LG、三星、松下等外資企業(yè)進入中國市場，讓國內(nèi)車企在優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)品方面會多一些選擇。“外資廠的產(chǎn)品品質(zhì)目前階段要好一些，所以車企相對來說還是更愿意采用他們的。”平安證券研報提到，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致產(chǎn)品價格風(fēng)險，日韓動力電池企業(yè)快速擴張加重產(chǎn)能過剩，動力電池行業(yè)迎來新一輪價格競爭，行業(yè)平均盈利能力或?qū)⒖焖傧禄?/p>
從目前情況來看，外資企業(yè)也在不斷加強在華布局。2018年7月，總投資20億美元(約合人民幣137.7億元)的韓國LG化學(xué)電池項目簽約落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)。2018年11月，三星環(huán)新動力電池新建二期工廠項目在西安開工，項目總投資105億元，建筑面積16萬平方米，項目建成后將形成5條60Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線。6月12日，吉利汽車宣布，其控股99%的子公司上海華普國潤將與LG化學(xué)合作成立合資公司，主要從事生產(chǎn)及銷售電動汽車電池。
就國內(nèi)市場雙寡頭的發(fā)展，邱鍇俊提到，比亞迪動力電池份額目前還依賴自身在整車市場的份額，比亞迪整車的增速能保持乃至超過行業(yè)的增幅，其動力電池的市場份額會保持乃至擴大一些。“至于外供部分，比亞迪還需要和其他車企一同研發(fā)測試，放量還需要一段時間。”
此外，邱鍇俊提到，外資動力電池在中國新能源汽車市場的束縛已經(jīng)完全解開，并且采取了和車企深度合作的姿態(tài)，可能擠占寧德時代在高端乘用車市場的絕對地位。不過，外資電池還是不會一下在中國市場爆發(fā)，大概要等1~2年。墨柯也認(rèn)為，短期1~2年內(nèi)對比亞迪、寧德時代等不會有影響，長遠一點看會有。（梁鍶明，童海華）
