隨著雙十一的逐漸臨近，斷直連的最新進度和網(wǎng)聯(lián)的系統(tǒng)承壓能力再度引發(fā)業(yè)界關(guān)注。十字財經(jīng)從接近監(jiān)管人士處了解到，就當(dāng)下斷直連的進展而言
隨著“雙十一”的逐漸臨近，“斷直連”的最新進度和網(wǎng)聯(lián)的系統(tǒng)承壓能力再度引發(fā)業(yè)界關(guān)注。
十字財經(jīng)從接近監(jiān)管人士處了解到，就當(dāng)下斷直連的進展而言，銀聯(lián)雖然已與兩大巨頭簽署了戰(zhàn)略合作意向和并進行了系統(tǒng)對接，但迄今為止，就發(fā)卡側(cè)而言，銀聯(lián)切量并無太大進展，主要承接兩大巨頭交易量的，依然是網(wǎng)聯(lián)。
“網(wǎng)聯(lián)自‘630’之后，切量速度大幅躍升，一位接近網(wǎng)聯(lián)的人士透露，‘630’之前，支付寶和微信支付在網(wǎng)聯(lián)的清算筆數(shù)在每月百萬筆量級，‘630’之后，網(wǎng)聯(lián)解決了D+0的問題，交易量承接能力迅速提升，突破了千萬量級。”該人士透露，發(fā)卡側(cè)斷直連而言，網(wǎng)聯(lián)已經(jīng)承接了網(wǎng)聯(lián)承接了支付寶90%的交易量和財付通87%的快捷交易量。
不過，特別值得指出的是，協(xié)議支付即網(wǎng)聯(lián)版代扣業(yè)務(wù)目前為止仍無實質(zhì)性進展。
“代扣業(yè)務(wù)對各個支付公司而言是剛需，但現(xiàn)在網(wǎng)聯(lián)的主要精力還在兩大巨頭的快捷切量上，尚且無暇顧及中小支付機構(gòu)的需求。”一家第三方支付機構(gòu)CEO告訴十字財經(jīng)。
1、快捷切量達九成
目前支付寶、財付通兩大巨頭(以下簡稱“A/T”)與銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)(以下簡稱“兩聯(lián)”)的合作模式中，清算鏈路是“收單機構(gòu)-銀聯(lián)/網(wǎng)聯(lián)-A/T-銀聯(lián)/網(wǎng)聯(lián)-發(fā)卡行”，因此， “斷直連”工程分為收單側(cè)和發(fā)卡側(cè)。
上述人士透露稱，收單側(cè)而言，目前而言，線下第三方支付的聚合業(yè)務(wù)才剛剛開始，仍有相當(dāng)比例的聚合業(yè)務(wù)在第四方手中，行業(yè)格局還比較混亂，難以統(tǒng)計是否完成了百分之百的“斷直連”業(yè)務(wù)。就發(fā)卡側(cè)而言，網(wǎng)聯(lián)承接了支付寶90%的交易量和財付通87%的快捷交易量。
“快捷交易的切量已經(jīng)做了很長時間的磨合，各行的協(xié)議都差不多了，630之后，網(wǎng)聯(lián)解決了D+0的到賬時效性問題，承接能力發(fā)展很快切了9成。”上述接近網(wǎng)聯(lián)人士表示。
“但是這么一來，在交易量出現(xiàn)井噴之際，網(wǎng)聯(lián)的系統(tǒng)是否穩(wěn)定成為重要擔(dān)憂。比如接下來的雙十一。”一家股份制商業(yè)銀行電子銀行部總經(jīng)理告訴十字財經(jīng)。
今年4月，網(wǎng)聯(lián)技術(shù)負責(zé)人強群力曾介紹稱三地六中心滿配情況下，估算可以達到18萬筆/秒的性能指標。
公開數(shù)據(jù)顯示，去年天貓雙11全球狂歡節(jié)支付峰值達到每秒25.6萬筆，為上一年的2.1倍，數(shù)據(jù)庫處理峰值達4200萬次/秒。
不過，值得指出的是，天貓交易量中有相當(dāng)一部分來自支付寶余額賬戶或者余額寶的賬戶扣款，不涉及和銀行賬戶的清算。因此實際的清算壓力沒有25.6萬TPS那么大。但另一方面，“雙十一”已經(jīng)不僅僅是天貓的專屬狂歡。除了阿里體系內(nèi)的天貓與部分淘寶店鋪，京東、蘇寧甚至蘑菇街等垂直類電商平臺也都參與其中。以京東為例，京東體系支持微信支付、京東支付以及通過京東支付實現(xiàn)的各種銀行卡的快捷支付。“雙十一”期間，通過這些支付手段實現(xiàn)的交易也將給網(wǎng)聯(lián)或銀聯(lián)的系統(tǒng)帶來壓力。
因此，今年“雙十一”壓力不容小覷。
然而，就“雙十一”支付系統(tǒng)的穩(wěn)定性而言，網(wǎng)聯(lián)并非主要承壓方。從用戶體驗的角度出發(fā)，支付寶和各家銀行的擔(dān)憂一點也不比網(wǎng)聯(lián)少。上述銀行人士表示，據(jù)其了解，支付寶和銀行眼下的打算是采取兩手準備：“先走網(wǎng)聯(lián)，屆時，如果網(wǎng)聯(lián)的系統(tǒng)撐不住出現(xiàn)服務(wù)器宕機等情況，直連系統(tǒng)都還在，不排除回切直連網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的可能。”
一位接近支付寶人士告訴十字財經(jīng)，除了網(wǎng)聯(lián)之外，支付寶仍在積極推進與銀聯(lián)的合作進度。
“系統(tǒng)建設(shè)不是一個大躍進能解決的問題。網(wǎng)聯(lián)在過去一年多的時間里，無論是系統(tǒng)建設(shè)還是斷直連的進度能有如此成績已屬不易。斷直連本來就是一個過程，系統(tǒng)也需要不斷完善，在這個過程中，存在不穩(wěn)定或發(fā)生宕機事故等都是非常正常的事情。現(xiàn)在要考慮的是，在這波考驗中如何平穩(wěn)度過。”一位接近網(wǎng)聯(lián)的人士如此評價。
2、代扣業(yè)務(wù)幾無進展
“代扣業(yè)務(wù)對各個支付公司而言是剛需，但現(xiàn)在網(wǎng)聯(lián)的主要精力還在兩大巨頭的快捷切量上，尚且無暇顧及中小支付機構(gòu)的需求。”一家第三方支付機構(gòu)CEO告訴十字財經(jīng)。
支付機構(gòu)對代扣通道的需求，很大程度基于成本考量。相較快捷而言，代扣通道的成本要低得多。
十字財經(jīng)從多位市場人士處了解到，快捷的成本在千分之二左右，這意味著，一千元的交易就需要付兩塊錢的成本。而代扣則按筆計費，以銀聯(lián)提供的代扣產(chǎn)品為例，單筆實行階梯費率，分為0.7元、1.2元和1.7元幾檔。而一些市場人士評價稱，銀聯(lián)的代扣通道成本較之以往深圳金融聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心(下文簡稱“深金結(jié)”)等提供的代扣通道而言，成本已經(jīng)相對較高。由此可見，代扣成本遠遠低于快捷。
自去年代扣市場加強整頓以來，無論是以深金結(jié)為代表的集中代收付中心還是銀行的代扣直連通道都已陸續(xù)關(guān)閉。這給支付機構(gòu)的成本控制帶來了滅頂式的壓力。
以信用卡還款產(chǎn)品為例，如支付寶和微信支付這樣的行業(yè)巨頭，在“斷直連”工程的推動下，信用卡還款業(yè)務(wù)基本都已通過快捷實現(xiàn)，直接導(dǎo)致了成本高企，微信甚至因此兩度調(diào)整信用卡收費規(guī)則。
而財力不夠雄厚的信用卡還款機構(gòu)，則需要不斷被擠壓的代扣通道中繼續(xù)拼湊直連網(wǎng)絡(luò)以控制成本。十字財經(jīng)了解到，以51信用卡為例，其信用卡還款產(chǎn)品中，依然通過接入多家支付公司來拼湊代扣直連網(wǎng)絡(luò)以降低通道成本，只有該網(wǎng)絡(luò)無法覆蓋的銀行才會使用快捷通道。
“現(xiàn)在，擁有3到5家銀行直連代扣的支付機構(gòu)已經(jīng)很牛。很多銀行都已經(jīng)關(guān)閉直連的代扣通道。” 一家第三方支付的機構(gòu)部人士告訴十字財經(jīng)，盡管首選肯定是直連的代扣通道，但現(xiàn)實處境已經(jīng)十分無奈，“當(dāng)然也可以選擇銀聯(lián)的代扣通道，但是相較直連的代扣通道，銀聯(lián)代扣通道的限額很低，失敗率也不低，還要銀聯(lián)認證。”
一家股份制商業(yè)銀行的網(wǎng)金部人士告訴十字財經(jīng)，相較快捷而言，代扣業(yè)務(wù)產(chǎn)品涉及的系統(tǒng)改造需要調(diào)動的資源更多，這是迄今為止網(wǎng)聯(lián)協(xié)議支付產(chǎn)品尚未實現(xiàn)較大突破的重要原因。
“從銀行角度來看，快捷業(yè)務(wù)只需要網(wǎng)金部門參與對接。而代扣有各種各樣的場景，不同的場景模式可能涉及不同部門，對公業(yè)務(wù)部門、個金部門以及總行下轄各個分支機構(gòu)可能都需要參與進來。不同場景對代扣業(yè)務(wù)的需求也不同，諸如保險等業(yè)務(wù)場景純代扣只需要用戶身份證和卡號就可以實現(xiàn)，而游戲、音樂等場景下一次授權(quán)多次使用的小額支付還是屬于快捷層面的業(yè)務(wù)，但有時也會使用代扣的通道。因此針對不同的場景模式，銀行需要先進行內(nèi)部梳理，對協(xié)議進行統(tǒng)籌。這是一個很龐大的工程，目前來看，網(wǎng)聯(lián)還無暇推動銀行去進行產(chǎn)品的設(shè)計和對接。”上述人士表示。
關(guān)鍵詞： 網(wǎng)聯(lián) 進度
