北京時間8月29日下午彭博消息,蔚來汽車正在尋求通過在美國首次公開募股(IPO)籌集資金多達(dá)13億美元,科技巨頭騰訊投資的這家中國電動汽車制
北京時間8月29日下午彭博消息,蔚來汽車正在尋求通過在美國首次公開募股(IPO)籌集資金多達(dá)13億美元,科技巨頭騰訊投資的這家中國電動汽車制造商正在為向特斯拉等公司發(fā)起挑戰(zhàn)做準(zhǔn)備。
根據(jù)周二呈交監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件,該公司將以每股6.25至8.25美元發(fā)行1.6億股美國存托股票(ADS)。彭博獲得的交易文件顯示,該公司周三開始在香港進(jìn)行路演,預(yù)計9月11日定價。
汽車行業(yè)正在經(jīng)歷向替代動力和自動駕駛汽車的轉(zhuǎn)變之際,中國電動汽車企業(yè)正在為雄心勃勃的產(chǎn)品開發(fā)和擴(kuò)張尋求融資,蔚來汽車就是其中之一。中國政府也在鼓勵增加電動汽車的使用,以減少污染,降低對進(jìn)口石油的依賴,進(jìn)而在國內(nèi)催生了一批計劃挑戰(zhàn)特斯拉和傳統(tǒng)汽車制造商的初創(chuàng)企業(yè)。
蔚來汽車在文件中稱,計劃將發(fā)行股票所籌得款項用于研發(fā),銷售和營銷,以及建設(shè)制造設(shè)施和供應(yīng)鏈。權(quán)力集中此次發(fā)行的結(jié)構(gòu)旨在確保投票權(quán)仍然集中在創(chuàng)始人李斌和騰訊手中。IPO后,李斌將擁有這家電動汽車生產(chǎn)商14.5%的股份,并通過C類股票獲得48.3%的投票權(quán)。根據(jù)招股說明書,騰訊及相關(guān)實體在發(fā)行后擁有的B類股票相當(dāng)于12.9%的蔚來汽車股份及21.5%的投票權(quán)。
招股說明書稱,多達(dá)5%的ADS(每股代表一股A類股票)保留給董事,高級職員,員工以及與公司有關(guān)的其他個人。算上超額配售選擇權(quán),此番IPO可能會籌資多達(dá)15億美元。
根據(jù)交易文件,周三和周四在香港與投資者會面后,蔚來汽車管理層周五會在新加坡。路演下個月將在倫敦和美國繼續(xù)進(jìn)行。
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