實時：悅商集團轉(zhuǎn)板至納斯達克并宣布4,000萬美元公開發(fā)行定價

2022-07-19 15:42:38 來源：

北京2022年7月19日美通社 --悅商集團（以下簡稱 "悅商 "或 "公司 "）（納斯達克代碼:WETG）為微商提供軟件服務(wù)（SAAS）和云智能系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)

北京2022年7月19日/美通社/ -- 悅商集團（以下簡稱"悅商"或"公司"）（納斯達克代碼: WETG）為微商提供軟件服務(wù)（SAAS）和云智能系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)提供商，今日宣布其公開發(fā)行定價，以每股4美元價格發(fā)行10,000,000股普通股。根據(jù)慣例成交條件，本次發(fā)行預(yù)計將于 2022 年7月21日或前后完成交割。

納斯達克已批準公司的普通股轉(zhuǎn)板到其主板的申請。公司的普通股預(yù)計將于2022 年7月19 日開市時在納斯達克資本市場公開交易，公司保留使用當前的股票代碼"WETG"。

在不扣除承銷商折扣及相關(guān)發(fā)行費用的情況下，公司此次發(fā)行共融資4,000萬美元。另外，公司已授權(quán)承銷商45天的超額認購權(quán)，允許其按每股4美元的公開發(fā)行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過1,500,000股普通股。

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行募資將用于公司研發(fā)和技術(shù)開發(fā)，中國的市場營銷和人才招聘，對服務(wù)提供商的戰(zhàn)略投資以及一般公司用途。

本次發(fā)行采用包銷制。美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任獨家賬簿管理人。美國歐洛律師事務(wù)所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔任發(fā)行方律師，美國翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任承銷商律師。

有關(guān)本次公開發(fā)行的申請登記表S1（備案號：333-252149）已提交美國證券交易委員會（"SEC"）并由SEC于2022年7月18日宣布生效。此次發(fā)售僅通過書面招股說明書進行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza Suite 18C,New York, NY10019。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。

在進行投資之前，您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關(guān)于悅商集團

悅商集團是微商SAAS和云智能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)提供商，是全球微商云智能領(lǐng)域國際化系統(tǒng)的開拓者、引領(lǐng)者、創(chuàng)新者和推動者。悅商集團自主研發(fā)了面對微商的云端智能系統(tǒng)，簡稱"微商云智能系統(tǒng)YCloud"。微商云智能系統(tǒng)YCloud，通過強大的技術(shù)和大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)，強化了用戶營銷關(guān)系追蹤，CPS 傭金收益管理，同時，通過多渠道數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、社群的AI 裂變及管理、不斷完善的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，增加了支付場景功能以幫助客戶營收的增長。截止目前，YCloud業(yè)務(wù)已成功落地中國大陸和香港，覆蓋微商行業(yè)、旅游行業(yè)、酒店行業(yè)、直播短視頻行業(yè)、醫(yī)美行業(yè)及傳統(tǒng)零售行業(yè)。欲了解更多信息，請訪問公司網(wǎng)站https://ir-cn.wetg.group。

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關(guān)公司對構(gòu)成前瞻性陳述的未來預(yù)測，計劃和前景看法的信息。這些前瞻性陳述包括但不限于關(guān)于公司普通股預(yù)計在納斯達克資本市場交易和此次發(fā)行的交割的陳述。實際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性陳述所表明的結(jié)果有實質(zhì)性差異，這是由于各種因素包括但不限于，以下風險與不確定性，籌集額外資金的能力，維持和增長的能力，各種業(yè)務(wù)經(jīng)營的變化，品牌的發(fā)展計劃，開發(fā)和推出新產(chǎn)品和服務(wù)，項目，技術(shù)和資產(chǎn)的并購，市場營銷及新計劃的實施，行業(yè)競爭，政府法律法規(guī)，經(jīng)濟狀況的變化，對關(guān)鍵人員的變動，吸引，雇用和留住關(guān)鍵崗位的有技能和經(jīng)驗的人員，例如客戶銷售和核心知識產(chǎn)權(quán)的崗位人員。公司鼓勵您在看公司年度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件時，考慮其他可能影響其未來業(yè)績的因素。